在 HubSpot 中檢查 Dropbox Sign 狀態的方法

已更新 Sep 23, 2025

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唯有使用升級版 Dropbox Sign for HubSpot 整合功能,才能在 HubSpot 中查看簽署要求狀態。如果您使用的是舊版整合功能,請在 Dropbox Sign 中檢查簽署要求狀態。

使用升級版 Dropbox Sign for HubSpot 整合功能,您不需要切換至 Dropbox Sign,就能直接在 HubSpot 中查看簽署要求狀態。簽署要求可能會有以下狀態:

  • 已傳送:要求者已送出簽署要求。
  • 已檢視:至少 1 名簽署者已檢視過簽署要求。
  • 已簽署:所有相關人員都已簽署要求簽名的文件。
  • 已拒絕:至少 1 名簽署者已拒絕簽署要求。
  • 已取消:要求者已取消簽署要求。

查看簽署要求狀態的方式有以下幾種:

  • Contact(聯絡人)、Company(公司)或 Deal(交易)資訊主頁中,向下捲動右側邊欄,直到看到 Dropbox Sign CRM 卡。在 Dropbox Sign CRM 卡的 [狀態:[x]] 欄位中,您會看到目前所在資訊主頁類型的最近 3 次簽署要求。
    • 如需查看更久以前的簽署要求狀態,請按一下 Dropbox Sign CRM 卡上的 [檢視更多文件],系統會將您導向 Dropbox Sign 中的 「文件」頁面。
    • 請注意:Dropbox Sign CRM 卡上的事件所顯示的時間戳記,會以您在 HubSpot 帳戶設定頁面中設定的時區顯示。
  • 您也可以前往個別的 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄,在紀錄的時間表中查看所有相關簽署要求的狀態。
    • 請注意:為了安全起見,只有在所有相關人員都完成簽署,並將文件附加至 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄後,您才能查看自己送出簽署要求的文件。
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