如何在 Salesforce 中使用 Dropbox Sign 文字標籤

文字標籤可讓您直接在來源文件中新增 Dropbox Sign 簽署欄位和自訂欄位。將以下語法套用至您的來源檔案，將使 Dropbox Sign 偵測文件中的文字標籤，並正確顯示給所有簽署者。

文字標籤的常見實例是使用第三方文件產生工具，或像 Salesforce CPQ 這類產品，其範本是先使用 HTML 建立，然後再轉換為 PDF 文件。

Dropbox Sign API 會自動掃描您的文件，因此在使用 Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能時，您不用額外步驟即可啟用文字標籤。

瞭解如何使用文字標籤

文字標籤語法：

Dropbox Sign 文字標籤一律得用 [ ] 括號框住，並在各區段之間使用直線符號 |。

文字標籤的格式如下：

1. 類型：此部分可用來選擇欄位類型。可用的欄位類型有：
   • 文字
   • 核取（核取方塊欄位）
   • 日期
   • 縮寫名
   • 簽名
   • 文字合併（由 API 設定的預設文字）
   • 核取方塊合併（由 API 設定的預設值）
2. 必填：註記欄位是否為必填。
3. 簽署者：指出簽署者清單中哪位簽署者需要填寫該欄位。
4. 標籤：設定標籤。
5. 唯一 ID：設定唯一 ID。

進一步瞭解文字標籤。

若要建立附有文字標籤的文件，請按照以下方式操作：

在上傳文件之前：

• 在您想要填入欄位的位置新增適當的文字標籤。
  • 備註 ：
    • 文字標籤的實際長度即為欄位的長度。
    • 欄位高度無法透過文字標籤設定，且文字標籤必須為單獨一行。
• 隱藏文字標籤，這樣簽署者欄位下方就不會顯示文字標籤。將文字標籤顏色變更為與文件背景相符的白色（通常為白色）。
  

準備並傳送附有文字標籤的一次性文件：

1. 開啟您要傳送簽署要求的 Salesforce 紀錄。
2. 按一下 [使用 Dropbox Sign]，開始準備簽署要求。
3. 選取 [一次性文件]。
4. 上傳附有文字標籤的文件。
5. 設定簽署者類型和收件者，以及您想要的任何操作和選項。
   
6. 為簽署要求新增標題和訊息，然後按一下 [準備文件]。
   
7. 檢閱文件中文字標籤的填入方式，並視需求新增或移除標籤以編輯內容。
8. 完成準備，然後按一下 [繼續] 以傳送要求。