使用升級的 HubSpot 版 Dropbox Sign 整合功能，您不需要切換至 Dropbox Sign，就能使用 HubSpot 中的聯絡人、公司和交易紀錄範本傳送簽署要求。您也可以在不使用範本的情況下傳送簽署要求。瞭解如何在不使用範本的情況下傳送簽署要求。
使用範本從 HubSpot 傳送簽署要求的方法如下：
1. 登入 app.hubspot.com。
2. 前往 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄。
- 請注意：只有具備對應物件存取權的 HubSpot 用戶可以從 [Contact] (聯絡人)、[Deal] (訂單) 與 [Company] (公司) 紀錄使用整合功能。
3. 在右側邊欄的 Dropbox Sign CRM 卡中，按一下 [傳送範本]。
4. 按一下您要使用的範本名稱。
5. 輸入每個簽署者角色的姓名和電子郵件地址。
- 請注意：如果您是從 [Contact] (聯絡人) 紀錄傳送簽署要求，系統會自動填入這名聯絡人的姓名和電子郵件地址作為第一個簽署者。
6. 如果您已購買合格電子簽章 (QES) 附加功能，即可切換啟用合格電子簽章為開啟或關閉。
7. 按 [下一頁]。
8. 檢查文件，確認所有內容正確無誤。
- 請注意：無法在此檢視中新增或編輯 HubSpot 屬性。您只能在建立新範本時新增或編輯 HubSpot 屬性與 Dropbox Sign 自動填入欄位。
9. 按一下 [傳送以供簽署]。
10. 按一下 [返回 HubSpot] 以關閉 Dropbox Sign 視窗。
返回 HubSpot 後，您會在右側邊欄的 Dropbox Sign CRM 卡上看到最近 3 次簽署要求。您可以在狀態：[x] 欄位中檢視簽署要求的狀態。
舊版整合功能：在 HubSpot 中傳送簽署要求
如果您使用的是舊版 HubSpot 版 Dropbox Sign 整合功能，請按照以下指示，透過範本在 HubSpot 中傳送簽署要求：
1. 登入 app.hubspot.com
2. 前往傳送對象的 [Contact] (聯絡人) 紀錄。
3. 按一下 Dropbox Sign CRM 卡上的 [Actions] (操作)。
4. 按一下 [選擇範本]。
5. 按一下您要使用的範本名稱。
6. 輸入每個簽署者角色的姓名和電子郵件地址。
- 請注意：如果您是從 [Contact] (聯絡人) 紀錄傳送簽署要求，系統會自動填入這名聯絡人的姓名和電子郵件地址作為第一個簽署者。
7. 按一下 [索取簽名]。
8. 按一下 [關閉]。
