Salesforce 版 Dropbox:使用者指南
Salesforce 版 Dropbox 可讓工作團隊在 Salesforce 中存取及分享 Dropbox 檔案。在管理員將 Dropbox 工作團隊與 Salesforce 連結之後,團隊成員就可以參考這份使用者指南,開始使用 Salesforce 版 Dropbox。
本指南主要是解答關於基本使用方法的疑問。若您有更深入的問題,可直接跳到進階常見問題集。
使用者指南
將 Dropbox 與 Salesforce 連結
如要將 Dropbox 與 Salesforce 連結,請依下列步驟操作:
- 在 Salesforce 中點選 [Dropbox 選項] 分頁。
- 按一下 [連結至 Dropbox];系統會將您重新導向到 dropbox.com。
- 以您的工作團隊帳戶登入 dropbox.com。
- 按一下 [允許];系統會將您帶回 Salesforce 中的 [Dropbox 選項]。
備註 :
- 團隊成員若在 Salesforce 中前往 Dropbox 頁面,系統也會詢問是否要連結帳戶。
- 連結完成後,團隊成員便會回到原先所在的頁面。系統會載入 Dropbox 資料夾。
將 Dropbox 檔案新增至 Salesforce
使用 Salesforce 版 Dropbox 來新增檔案的方式有兩種:
如果您是使用較新的瀏覽器版本,可以直接將檔案拖放到 Salesforce 紀錄中的 Dropbox 小工具。
或者,您也可以從電腦上傳檔案,步驟如下:
- 在 Salesforce 版 Dropbox 小工具中,按一下 [Add Files] (新增檔案) 按鈕。
- 在電腦中找到您想要上傳的檔案,然後選取檔案以便上傳。
- 按一下 [Done] (完成) 按鈕。
在 Salesforce 中查看或下載檔案
您可以直接在 Salesforce 版 Dropbox 中查看、下載或分享檔案。
- 登入 Salesforce 網站。
- 在您有興趣的紀錄中找到 Dropbox 小工具,並找出您要下載的檔案。
- 按一下檔案圖示,在 Dropbox 中開啟檔案。
- 按一下檔案名稱,下載檔案。
在 Salesforce 版 Dropbox 中建立 Dropbox 資料夾
您可以透過 Dropbox for Salesforce 應用程式,在 Salesforce 中建立新資料夾。
- 登入 Salesforce 網站。
- 按一下 [新資料夾] 的選項,然後輸入資料夾名稱。
- 按一下鍵盤上的 Enter 鍵。
在 Salesforce 版 Dropbox 中刪除或還原 Dropbox 資料夾
將 Dropbox 檔案或資料夾分享到 Chatter
- 開啟一個聯絡人資料或是帳戶項目。
- 在檔案上按右鍵,然後點選 [Chatter] 圖示。
- 新增您想在 Chatter 上分享的訊息。
- 您可以使用「@」來標註他人或使用主題標籤「#」。
- 按一下 [留言]。
常見問題集
「All of Dropbox for Object」和「Dropbox for Object」有什麼不同?
「All of Dropbox for Object」和「Dropbox for Object」提供不同的存取權限,因此使用者從 Salesforce 登入 Dropbox 帳戶後所看到的內容會有所不同。
- 「All of Dropbox for Object」可讓使用者存取 Dropbox 資料夾的完整內容,無論使用者檢視哪一項紀錄,都可以透過 Salesforce 版 Dropbox 的整合功能,查看及編輯自己的所有 Dropbox 檔案。
- 「Dropbox for Object」則僅根據使用者查看的特定 Salesforce 物件紀錄,讓使用者存取相關聯的檔案。使用者可以透過 Salesforce 版 Dropbox 的整合功能,查看及編輯該物件紀錄所在資料夾內的檔案。
舉例來說,假設 Dropbox 資料夾的結構如下:
您的 Dropbox 根目錄 > Salesforce 文件 > 物件名稱 > object_record_1 > photo1.jpg
您的 Dropbox 根目錄 > Salesforce 文件 > 物件名稱 > object_record_2 > photo2.jpg
如果使用「All of Dropbox for Object」,您就可以查看「您的 Dropbox 根目錄」以下的完整資料夾結構。
如果是使用「Dropbox for Object」,您就只能查看該物件紀錄。以這個例子來說,「Dropbox for Object」存取權限可以讓您在 Salesforce 中查看「object_record_1」和其中的所有檔案,包括 photo1.jpg 在內。
可以使用哪些 Salesforce 版本?
大部分 Salesforce 版本都支援 Salesforce 版 Dropbox,包括:
- 群組
- Professional
- Enterprise
- 無限
- Force.com
- 開發人員
- Performance
我的 Dropbox 裡的 .sfdb 檔案是什麼?
若您有使用 Salesforce 版 Dropbox,您可能會在 Dropbox 中的「Salesforce 文件」資料夾中看到副檔名為 .sfdb 的檔案。這些 MARKER 檔案是為了將您的 Salesforce 紀錄與 Dropbox 資料夾相連結。
請注意:請勿刪除這些檔案。若您將 .sfdb 檔案刪除,Salesforce 版 Dropbox 設定將無法運作。
不小心刪除了 .sfdb 檔案怎麼辦?
若您將 .sfdb 刪除,Salesforce 版 Dropbox 設定便無法運作。若您不小心刪除了您的 Dropbox 中的 .sfdb 檔案,您可以依照還原 Dropbox 檔案的方法還原 .sfdb 檔案。
我要怎麼知道我的 Salesforce 版 Dropbox 是不是最新的版本?
如果沒有版本可更新,就表示您的 Salesforce 版 Dropbox 為最新版本。確認方法如下:
- 登入 Salesforce AppExchange。
- 按一下您的名稱,然後選擇 [My Account] (我的帳戶)。
- 按一下 [有更新版本],然後依照螢幕顯示的指示操作。
- 若沒有出現更新版本的選項,則代表您目前使用的即是最新版本