本文中的資訊適用於 Dropbox Standard、Business、Advanced、Business Plus 和 Enterprise 方案的客戶。
利用 Dropboor for Salesforce,工作團隊便能在 Salesforce 中使用和共享其 Dropbox 檔案。在管理員將 Dropbox 工作團隊連結到 Salesforce 之後,此使用者指南 能協助個別團隊成員開始使用。
本指南主要是解答關於基本使用方法的疑問。若您有更深入的問題,可直接跳到進階常見問題集。
如要將 Dropbox 與 Salesforce 連結,請依下列步驟操作:
備註 :
使用 Salesforce 版 Dropbox 來新增檔案的方式有兩種:
如果您是使用較新的瀏覽器版本,可以直接將檔案拖放到 Salesforce 紀錄中的 Dropbox 小工具。
或者,您也可以從電腦上傳檔案,步驟如下:
您可以直接在 Salesforce 版 Dropbox 中查看、下載或分享檔案。
您可以透過 Dropbox for Salesforce 應用程式,在 Salesforce 中建立新資料夾。
刪除檔案
還原檔案
「All of Dropbox for Object」和「Dropbox for Object」提供不同的存取權限,因此使用者從 Salesforce 登入 Dropbox 帳戶後所看到的內容會有所不同。
舉例來說,假設 Dropbox 資料夾的結構如下:
您的 Dropbox 根目錄 > Salesforce 文件 > 物件名稱 > object_record_1 > photo1.jpg 您的 Dropbox 根目錄 > Salesforce 文件 > 物件名稱 > object_record_2 > photo2.jpg
如果使用「All of Dropbox for Object」,您就可以查看「您的 Dropbox 根目錄」以下的完整資料夾結構。
如果是使用「Dropbox for Object」,您就只能查看該物件紀錄。以這個例子來說,「Dropbox for Object」存取權限可以讓您在 Salesforce 中查看「object_record_1」和其中的所有檔案,包括 photo1.jpg 在內。
大部分 Salesforce 版本都支援 Salesforce 版 Dropbox,包括:
若您有使用 Salesforce 版 Dropbox,您可能會在 Dropbox 中的「Salesforce 文件」資料夾中看到副檔名為 .sfdb 的檔案。這些 MARKER 檔案是為了將您的 Salesforce 紀錄與 Dropbox 資料夾相連結。
請注意:請勿刪除這些檔案。若您將 .sfdb 檔案刪除,Salesforce 版 Dropbox 設定將無法運作。
若您將 .sfdb 刪除,Salesforce 版 Dropbox 設定便無法運作。若您不小心刪除了您的 Dropbox 中的 .sfdb 檔案,您可以依照還原 Dropbox 檔案的方法還原 .sfdb 檔案。
如果沒有版本可更新,就表示您的 Salesforce 版 Dropbox 為最新版本。確認方法如下:
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