Salesforce 版 Dropbox:使用者指南

Salesforce 版 Dropbox 可讓工作團隊在 Salesforce 中存取及分享 Dropbox 檔案。在管理員將 Dropbox 工作團隊與 Salesforce 連結之後,團隊成員就可以參考這份使用者指南,開始使用 Salesforce 版 Dropbox。

使用者指南

本節內容主要是解答關於基本使用方法的疑問。若您有更深入的問題,可直接跳到進階常見問題集

如要將 Dropbox 與 Salesforce 連結,請依下列步驟操作:

  1. 在 Salesforce 中點選 [Dropbox 選項] 分頁。
  2. 按一下 [連結至 Dropbox];系統會將您重新導向到 dropbox.com。
  3. 以您的 Dropbox Business 帳戶登入 dropbox.com。
  4. 按一下 [允許];系統會將您帶回 Salesforce 中的 [Dropbox 選項]

請注意

  • 團隊成員若在 Salesforce 中前往 Dropbox 頁面,系統也會詢問是否要連結帳戶。
  • 連結完成後,團隊成員便會回到原先所在的頁面。系統會載入 Dropbox 資料夾。

使用 Salesforce 版 Dropbox 來新增檔案的方式有兩種:

如果您是使用較新的瀏覽器版本,可以直接將檔案拖放到 Salesforce 紀錄中的 Dropbox 小工具。

或者,您也可以從電腦上傳檔案,步驟如下:

  1. 在 Salesforce 版 Dropbox 小工具中,按一下 [Add Files] (新增檔案) 按鈕。
  2. 在電腦中找到您想要上傳的檔案,然後選取檔案以便上傳。
  3. 按一下 [Done] (完成) 按鈕。

您可以直接在 Salesforce 版 Dropbox 中查看、下載或分享檔案。

  1. 登入 Salesforce 網站。
  2. 在您有興趣的紀錄中找到 Dropbox 小工具,並找出您要下載的檔案。
  3. 按一下檔案圖示,在 Dropbox 中開啟檔案。
  4. 按一下檔案名稱,下載檔案。

透過 Salesforce 版 Dropbox,您可以直接在 Salesforce 中建立新資料夾。

  1. 登入 Salesforce 網站。
  2. 按一下 [新資料夾] 的選項,然後輸入資料夾名稱。
  3. 按一下 [Enter]。

刪除檔案

  1. 在 Salesforce 中的檔案上按右鍵。
  2. 按一下 [刪除]。

還原檔案

  1. 在 Salesforce 中按一下 [Show Deleted Files] (顯示已刪除的檔案]。
  2. 在要還原的檔案上按右鍵。
  3. 按一下 [還原]。
  1. 開啟一個聯絡人資料或是帳戶項目。
  2. 在檔案上按右鍵,然後點選 Chatter 圖示。
  3. 新增您想在 Chatter 上分享的訊息。
    • 您可以使用「@」來標註他人或使用主題標籤「#」。
  4. 按一下 [張貼]。

常見問題集

「All of Dropbox for Object」和「Dropbox for Object」有什麼不同?

「All of Dropbox for Object」和「Dropbox for Object」提供不同的存取權限,因此使用者從 Salesforce 登入 Dropbox 帳戶後所看到的內容會有所不同。

  • 「All of Dropbox for Object」可讓使用者存取 Dropbox 資料夾的完整內容,無論使用者檢視哪一項紀錄,都可以透過 Salesforce 版 Dropbox 的整合功能,查看及編輯自己的所有 Dropbox 檔案。
  • 「Dropbox for Object」則僅根據使用者查看的特定 Salesforce 物件紀錄,讓使用者存取相關聯的檔案。使用者可以透過 Salesforce 版 Dropbox 的整合功能,查看及編輯該物件紀錄所在資料夾內的檔案。

舉例來說,假設 Dropbox 資料夾的結構如下:

您的 Dropbox 根目錄 > Salesforce 文件 > 物件名稱 > object_record_1 > photo1.jpg
您的 Dropbox 根目錄 > Salesforce 文件 > 物件名稱 > object_record_2 > photo2.jpg

如果使用「All of Dropbox for Object」,您就可以查看「您的 Dropbox 根目錄」以下的完整資料夾結構。

如果是使用「Dropbox for Object」,您就只能查看該物件紀錄。以這個例子來說,「Dropbox for Object」存取權限可以讓您在 Salesforce 中查看「object_record_1」和其中的所有檔案,包括 photo1.jpg 在內。

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可以使用哪些 Salesforce 版本?

大部分 Salesforce 版本都支援 Salesforce 版 Dropbox,包括:

  • 群組
  • Professional
  • Enterprise
  • 無限
  • Force.com
  • 開發人員
  • Performance

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我的 Dropbox 裡的 .sfdb 檔案是什麼?

若您有使用 Salesforce 版 Dropbox,您可能會在 Dropbox 中的「Salesforce 文件」資料夾中看到副檔名為 .sfdb 的檔案。這些 MARKER 檔案是為了將您的 Salesforce 紀錄與 Dropbox 資料夾相連結。

請注意:請勿刪除這些檔案。若您將 .sfdb 檔案刪除,Salesforce 版 Dropbox 設定將無法運作。

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不小心刪除了 .sfdb 檔案怎麼辦?

若您將 .sfdb 刪除,Salesforce 版 Dropbox 設定便無法運作。若您不小心刪除了您的 Dropbox 中的 .sfdb 檔案,您可以依照還原 Dropbox 檔案的方法還原 .sfdb 檔案。

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我要怎麼知道我的 Salesforce 版 Dropbox 是不是最新的版本?

如果沒有版本可更新,就表示您的 Salesforce 版 Dropbox 為最新版本。確認方法如下:

  1. 登入 Salesforce AppExchange。
  2. 按一下您的名稱,然後選擇 [My Account] (我的帳戶)。
  3. 按一下 [有更新版本],然後依照螢幕顯示的指示操作。
    • 若沒有出現更新版本的選項,則代表您目前使用的即是最新版本

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