Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能常見問答

Salesforce 版 Dropbox Sign 可讓您在 Salesforce 中傳送簽署要求和範本。

如何取得 Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能？

如果您已有付費版 Dropbox Sign 帳戶，貴公司需要啟用 Salesforce 的 Dropbox Sign Enterprise 方案。若要使用此方案，請聯絡 Dropbox Sign 銷售部門。

如果您有免費的 Dropbox Sign 帳戶，可以安裝 Salesforce 版 Dropbox Sign，以便自動註冊我們的 30 天免費 Salesforce 版 Dropbox Sign 試用版。

我可以在任何裝置上使用 Dropbox Sign 整合功能嗎？

Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能不支援 iPad、平板電腦或其他行動裝置。在 Salesforce 中建立範本或要求簽署時，文件編輯工具未經最佳化。如果您希望將此功能新增至 Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能，請聯絡 Dropbox Sign 支援團隊。

我可以透過簡訊從 Salesforce 傳送文件嗎？

可以，應用程式設計介面 (API) Standard 和 Premium 方案的使用者可以聯絡 Dropbox Sign 銷售部門，以取得 SMS 工具附加功能。

透過此附加功能，您可以：

• 直接從 Salesforce 透過簡訊傳送簽署要求和範本。
• 使用簡訊驗證，為獨立文件和範本多加一層保護。

Salesforce 中的範本如何運作？

使用 Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能時，必須在 Salesforce 中建立範本。在 sign.dropbox.com 上建立的任何範本或將 Sign API 用作獨立產品時，都無法在 Salesforce 中使用。在 Salesforce 上建立的範本可在 dropboxsign.com 和 Sign API 上使用。

如何使用 Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能的合併欄位？

建立範本時，您可以選擇特定欄位來合併資料。建立範本時，使用者應該在 Salesforce 範本建立流程的步驟 4 中，從可用的合併欄位中選擇。您也可以使用搜尋列來尋找特定欄位。

為什麼我會收到「未授權的 API 金鑰」錯誤訊息？

如果您看到錯誤訊息「isApiConnected() 未授權的 API 金鑰錯誤」，則表示您的 Dropbox Sign 帳戶的 API 金鑰與 Salesforce 預期的 API 金鑰不符。您可以將 DropboxSign 重新連結至 Salesforce 來解決此問題。方法如下：

1. 使用您的管理員憑證登入 sign.dropbox.com。
2. 在 Dropbox Sign 設定索引標籤上，按一下 [連線]。
3. 允許存取 Dropbox Sign 整合功能。

如何在 Salesforce 中建立 Dropbox Sign 文字標籤？

藉助文字標籤，您可以直接在來源文件中新增 Dropbox Sign 簽署欄位和自訂欄位。Dropbox Sign 將偵測文件中的文字標籤，並正確顯示給所有簽署者。文字標籤的常見實例是使用第三方文件產生工具，或像 Salesforce CPQ 這類產品，其範本是先使用 HTML 建立，然後再轉換為 PDF 文件。Dropbox Sign API 會自動掃描您的文件，因此在使用 Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能時，您不用額外步驟即可啟用文字標籤。

進一步瞭解文字標籤。

如何設定 Salesforce 物件以使用 Dropbox Sign？

Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能可為帳戶、聯絡人、潛在客戶和機會提供支援。如果您想使用任何其他 Salesforce 物件，您必須先設定它，然後再與 Dropbox Sign 按鈕、觸發程序或 Apex 全域方法一起使用。若要設定 Salesforce 物件，您必須擁有將欄位新增至物件和版面配置的使用權限。

深入了解 Salesforce 物件設定方法以使用 Dropbox Sign。