Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションをインストールして認証する方法

この記事では、Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションをインストールして認証する方法を説明します。Dropbox Sign マルチチーム機能をご利用のチームに所属している場合、チームの Dropbox Sign 管理者が HubSpot で Dropbox Sign アプリをインストールすると、チーム メンバーもインテグレーションを利用できるようになります。

連携を利用するには、ブラウザの設定で Dropbox Sign のサードパーティに対する Cookie を許可する必要があります。サードパーティ製 Cookie をChrome、Firefox、Edge、Safari で許可する方法については、それぞれのデバイス名をクリックしてご確認ください。

Dropbox Sign アプリを HubSpot にインストールする方法

Dropbox Sign アプリを HubSpotにインストールするには：

1. app.hubspot.com に ログインします。
2. 右上のマーケットプレイス アイコンをクリックします。
3. ［アプリ マーケットプレイス］をクリックします。
4. 検索バーに「Dropbox Sign」と入力します。
5. 表示されたリスト内の［Dropbox Sign］をクリックします。
6. Dropbox Sign アプリがリストされているページ上の［アプリをインストール］をクリックします。新しいブラウザのタブが開きます。

• • 注：HubSpot スーパー管理者に HubSpot アプリ マーケットプレイスから Dropbox Sign アプリをインストールしてもらうことをお勧めします。

7. Dropbox Sign アカウントの認証情報を入力するか、［今すぐ登録］をクリックして画面の指示に従い、Dropbox Sign アカウントを新規作成します。

• • 注：インテグレーションを使用するには、Dropbox Sign と HubSpot に同じメール アドレスでログインする必要があります。

8. ［許可］をクリックして HubSpot がお使いの Dropbox Sign アカウントにアクセスできるようにします。
9. 接続する HubSpot アカウントを選択します。
10.［アカウントを選択］をクリックします。
11.［アプリを接続］をクリックし、Dropbox Sign の HubSpot アカウントへのアクセスを許可します。

HubSpot が開き、右サイドバーに新しい Dropbox Sign CRM カードが表示されます。Dropbox Sign CRM カードの左上にあるドットのグリッドをクリックしてドラッグすると、右サイドバーの上部に移動でき、より簡単にアクセスできるようになります。

チーム メンバー：Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションを認証する

Dropbox Sign マルチチーム機能を使用している場合、インテグレーションを使用するには、Dropbox Sign 管理者がアプリをインストールした後に、インテグレーションを認証する必要があります。

インテグレーションを認証するには：

1. app.hubspot.com にログインします。
2. Dropbox Sign CRM カードで［テンプレートを送信］をクリックする、または他の操作を行います。新しいブラウザのタブが開きます。
3. お使いの Dropbox Sign アカウントの認証情報を入力します。

• • 注：インテグレーションを使用するには、Dropbox Sign と HubSpot に同じメール アドレスでログインする必要があります。

4. 接続する HubSpot アカウントを選択します。
5. ［許可］をクリック して HubSpot がお使いの Dropbox Sign アカウントにアクセスできるようにします。

Dropbox Sign アカウントを連携したら、Dropbox Sign CRM カードで選択した操作に進めます。Dropbox Sign CRM カードの左上にあるドットのグリッドをクリックしてドラッグすると、右サイドバーの上部に移動でき、より簡単にアクセスできるようになります。