Instalar y autorizar la integración de Dropbox Sign para HubSpot

En este artículo se describe cómo instalar y autorizar la integración de Dropbox Sign para HubSpot. Si formas parte de un equipo que usa la característica multiequipos de Dropbox Sign, tu administrador de Dropbox Sign debe instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot primero para que el resto del equipo pueda usarla.

Para usar la integración, debes permitir las cookies de terceros para Dropbox Sign en la configuración de tu explorador. Consulta cómo hacerlo según tu explorador: Chrome, Firefox, Edge o Safari.

Instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot

Para instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Haz clic en el ícono de mercado arriba a la derecha.
3. Haz clic en Mercado de aplicaciones.
4. Escribe “Dropbox Sign” en la barra de búsqueda.
5. Haz clic en Dropbox Sign en la lista que aparece.
6. En la página de la aplicación Dropbox Sign, haz clic en Instalar aplicación. Se abrirá una nueva pestaña del navegador web.

• • Nota: Recomendamos solicitarle a un superadministrador de HubSpot que instale la aplicación de Dropbox Sign desde el mercado de aplicaciones de HubSpot.

7. Ingresa las credenciales de tu cuenta de Dropbox Sign, o bien haz clic en Regístrate ya mismo y sigue las indicaciones para crear una cuenta de Dropbox Sign.

• • Nota: Para usar la integración, debes iniciar sesión con la misma dirección de correo electrónico tanto en Dropbox Sign como en HubSpot.

8. Haz clic en Aceptar para permitir que HubSpot acceda a tu cuenta de Dropbox Sign.
9. Selecciona la cuenta de HubSpot a la que quieras conectarte.
10. Haz clic en Seleccionar cuenta.
11. Haz clic en Conectar aplicación para permitir que Dropbox Sign acceda a tu cuenta de HubSpot.

HubSpot se abrirá y podrás encontrar una nueva tarjeta CRM de Dropbox Sign en la barra lateral de la derecha. Puedes hacer clic en la cuadrícula de puntos en la esquina superior izquierda de la tarjeta CRM de Dropbox Sign y arrastrarla a la parte superior de la barra lateral derecha para así tener un acceso fácil.

Miembros del equipo: Autorizar la integración de Dropbox Sign para HubSpot

Si estás usando la característica multiequipos de Dropbox Sign, después de que tu administrador instale la aplicación, deberás autorizar la integración para comenzar a usarla.

Para autorizar la integración:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Haz clic en Enviar plantilla o cualquier otra acción en la tarjeta de Dropbox Sign CRM. Se abrirá una nueva pestaña del navegador web.
3. Ingresa las credenciales de tu cuenta de Dropbox Sign.

• • Nota: Para usar la integración, debes iniciar sesión con la misma dirección de correo electrónico tanto en Dropbox Sign como en HubSpot.

4. Selecciona la cuenta de HubSpot a la que quieras conectarte.
5. Haz clic en Aceptar para permitir que HubSpot acceda a tu cuenta de Dropbox Sign.

Después de vincular tu cuenta de Dropbox Sign, podrás continuar con la acción que habías seleccionado en la tarjeta CRM de Dropbox Sign. Puedes hacer clic en la cuadrícula de puntos en la esquina superior izquierda de la tarjeta CRM de Dropbox Sign y arrastrarla a la parte superior de la barra lateral derecha para así tener un acceso fácil.