Met de geüpgradede integratie van Dropbox Sign met HubSpot kun je Dropbox Sign-sjablonen rechtstreeks in HubSpot aanmaken en bewerken. Je hoeft dan niet de app te sluiten.
Een sjabloon in HubSpot aanmaken
Doorloop de volgende stappen om een sjabloon in HubSpot aan te maken:
1. Meld je aan bij app.hubspot.com.
2. Klik in de CRM-kaart van Dropbox Sign op Acties.
3. Klik op Create template in het vervolgkeuzemenu.
4. Selecteer een of meer documenten die je aan de sjabloon wilt toevoegen.
- Klik op Upload file en volg de aanwijzingen, of sleep bestanden naar het veld met de tekst Drag and drop files here.
5. Zodra je al je bestanden hebt toegevoegd, klik je op Next.
6. Voeg maximaal 20 ondertekenaarsrollen toe. Als je bijvoorbeeld een sjabloon voor een verkoopovereenkomst maakt, wil je misschien de rollen 'koper' en 'verkoper' toevoegen.
7. Klik op Next.
8. Sleep de velden die je wilt toevoegen vanuit de linkerzijbalk naar je document. Meer informatie over hoe je de Dropbox Sign-editor gebruikt.
9. Zodra je al je velden hebt toegevoegd, klik je op Next.
10. Voeg een sjabloontitel toe.
- Opmerking: als je een dubbele punt in je titel gebruikt, moet je er een spatie achter plaatsen. Als de spatie na de dubbele punt ontbreekt, kan de sjabloontitel voor problemen zorgen.
11. Je kunt eventueel tot vijf ontvangers CC zetten en een standaardbericht voor ondertekenaars toevoegen.
12. Klik op Save template.
13. Klik op Return to HubSpot.
Je kunt de sjablonen die je aanmaakt, op hellosign.com delen met je Dropbox Sign-teamleden. Lees hoe je een sjabloon deelt met teamleden.
Een sjabloon in HubSpot bewerken
Doorloop de volgende stappen om een sjabloon in HubSpot te bewerken:
1. Meld je aan bij app.hubspot.com.
2. Klik in de CRM-kaart van Dropbox Sign op Acties.
3. Klik op Edit template.
4. Klik op het sjabloon dat je wilt bewerken.
- Opmerking: je kunt elke sjabloon bewerken, ongeacht of deze is aangemaakt op hellosign.com, in HubSpot of via een andere integratie.
5. Upload of verwijder indien nodig bestanden en klik dan op Next.
6. Bewerk indien nodig de rollen van ondertekenaars en klik op Next.
7. Bewerken indien nodig handtekeningsvelden en HubSpot-eigenschappen. Klik daarna op Volgende.
8. Bewerk eventueel de sjabloontitel of het standaardbericht.
9. Klik op Save template.
10. Klik op Return to HubSpot of Share template.
Als je klikt op Return to HubSpot, keer je terug naar HubSpot. Als je klikt op Share template, kun je beheren wie toegang tot je sjablonen heeft.
