Dengan integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot versi terbaru, Anda dapat membuat dan mengedit templat Dropbox Sign langsung di HubSpot tanpa harus keluar dari aplikasi.
Cara membuat templat di HubSpot
Untuk membuat templat di HubSpot:
1. Masuk ke app.hubspot.com.
2. Klik Tindakan di kartu CRM Dropbox Sign.
3. Klik Create template pada menu tarik turun.
4. Pilih dokumen yang ingin Anda tambahkan ke templat.
- Klik Upload file dan ikuti petunjuknya, atau seret dan taruh file di lokasi bertuliskan Drag and drop files here.
5. Setelah semua file ditambahkan, klik Next.
6. Tambahkan hingga 20 peran penanda tangan. Sebagai contoh, jika ingin membuat templat untuk perjanjian jual beli, Anda dapat menambahkan dua peran, yaitu “Pembeli” dan “Penjual”.
7. Klik Next.
8. Klik dan seret bidang yang ingin ditambahkan dari bilah sisi kiri ke dokumen Anda. Ketahui lebih lanjut cara menggunakan editor Dropbox Sign.
9. Setelah semua bidang ditambahkan, klik Next.
10. Tambahkan judul templat.
- Catatan: Jika Anda ingin menggunakan tanda titik dua pada judul, berikan spasi setelahnya. Judul templat dapat bermasalah jika spasi tidak ditempatkan setelah tanda titik dua.
11. Jika mau, Anda juga dapat menambahkan hingga 5 penerima CC serta pesan default untuk penanda tangan.
12. Klik Save template.
13. Klik Return to HubSpot.
Templat yang Anda buat dapat dibagikan dengan anggota tim Dropbox Sign di hellosign.com. Ketahui cara berbagi templat dengan anggota tim.
Cara mengedit templat di HubSpot
Untuk mengedit templat di HubSpot:
1. Masuk ke app.hubspot.com.
2. Klik Tindakan di kartu CRM Dropbox Sign.
3. Klik Edit template.
4. Klik templat yang ingin diedit.
- Catatan: Anda dapat mengedit templat dari berbagai sumber, baik yang dibuat di hellosign.com, HubSpot, maupun dengan integrasi lain.
5. Unggah atau hapus file sesuai kebutuhan, lalu klik Next.
6. Edit peran penanda tangan sesuai kebutuhan, lalu klik Next.
7. Edit bidang tanda tangan dan properti HubSpot sesuai kebutuhan, lalu klik Next.
8. Edit judul templat atau pesan default jika Anda menginginkannya.
9. Klik Save template.
10. Klik Return to HubSpot atau Share template.
Dengan mengklik Return to HubSpot, Anda akan diarahkan kembali ke HubSpot. Dengan mengklik Share template, Anda akan dapat mengatur siapa yang dapat mengakses templat Anda.
