Las plantillas te permiten configurar un documento una vez y usarlo para crear varias solicitudes de firma sin tener que configurarlo cada vez.
Para crear una plantilla:
- Inicia sesión en sign.dropbox.com.
- Haz clic en Plantillas en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en Crear plantilla en la esquina inferior derecha.
- Selecciona los documentos que quieras agregar a tu plantilla.
- Para agregar archivos desde tu computadora, haz clic en Cargar archivo y sigue las instrucciones, o arrastra y suelta archivos a donde dice Arrastra y suelta archivos aquí.
- Para agregar archivos de una aplicación de terceros, haz clic en el icono de la aplicación en la que se encuentran tus archivos y sigue las instrucciones.
- Una vez que hayas agregado todos tus archivos, haz clic en Siguiente.
- Agrega los roles de firmante. Por ejemplo, si estás creando una plantilla para un contrato de venta, te recomendamos agregar dos roles: un “comprador” y un “vendedor”.
- Haz clic en Siguiente.
- Haz clic en los campos que quieras agregar de la barra lateral izquierda y arrástralos a tu documento. Más información sobre cómo usar el editor de Dropbox Sign.
- Notas: Si hay información que variará cada vez que un remitente use una plantilla, puedes asignarle un campo de fusión en el documento.
- También puedes agregar casillas de verificación a una plantilla y administrar su configuración antes de enviarla a los firmantes.
- Haz clic en Vista previa en la parte inferior derecha de la pantalla para obtener una vista previa de tu solicitud de firma y, a continuación, haz clic en el menú desplegable que aparece encima para elegir la que deseas ver.
- Nota: Solo puedes obtener una vista previa en sign.dropbox.com.
- Haz clic en Editar o en Atrás para volver.
- Una vez que hayas agregado todos tus campos, haz clic en Siguiente.
- Agrega un título a la plantilla. Si lo deseas, también puedes agregar destinatarios en CC y un mensaje predeterminado para los firmantes.
- Haz clic en Guardar plantilla.
Puedes acceder a tus plantillas guardadas en la página Documentos. También puedes compartir tus plantillas con tus compañeros de equipo para que también puedan usarlas. Para encontrar tus plantillas guardadas:
- Haz clic en Documentos.
- Haz clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la plantilla.
- Haz clic en Usar plantilla.
- Si ya estás creando un documento, haz clic en Agregar plantilla.
