この記事では、アップグレード版 Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションに関するよくある質問にお答えします。
アップグレード版 Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションで追加された機能は何ですか？
アップグレード版インテグレーションには以下の機能が追加されました。
- 署名依頼を HubSpot の連絡先、取引、会社レコードから送信できます。
- Dropbox Sign に戻る必要なく HubSpot 内でテンプレートを作成できます。
- Dropbox Sign のテンプレートに HubSpot のプロパティを追加して、HubSpot の情報をドキュメントに自動入力することができます。
従来のインテグレーションとアップグレード版との違いはありますか？
違いはインテグレーションの履歴によって異なります。
- 過去に使用していた従来のインテグレーションをアンインストールした場合、または初めてインテグレーションをインストールする場合は、以下のような違いが生じます。
- 署名依頼のステータスが Dropbox Sign CRM カードでのみ表示されます。
- 署名依頼の署名者の連絡先レコードが自動的に作成されません。
- 従来のインテグレーションをお使いのお客様がアップグレードを行う場合、機能に変更はありません。
Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションと hellosign.com との違いはありますか？
はい。以下の機能は Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションでは利用できず、hellosign.com でのみ利用できます。
アップグレードすると、HubSpot のデータ、ドキュメント、テンプレートはどうなりますか？
アップグレードしてもデータに影響はありません。連絡先、ドキュメント、テンプレート、未処理の署名依頼に関連するデータはすべて保存されたまま、HubSpot のアカウントからも Dropbox Sign のアカウントからもアクセスできるようになります。
アップグレードすると未処理の署名依頼はどうなりますか？
アップグレードしても未処理の署名依頼に影響はありません。未処理の署名依頼の最新ステータスは各連絡先のアクティビティフィードで確認できます。
アップグレード版インテグレーションで署名依頼の最新ステータスを見るにはどうしたらいいですか？
直近の署名依頼 3 件とそのステータスが HubSpot の Dropbox Sign CRM カードに表示されます。それより古い署名依頼は Dropbox Sign でご確認いただく必要があります。
従来のインテグレーションの差し込みフィールドがあるテンプレートはどうなりますか？
従来のインテグレーションで差し込みフィールドを使用したテンプレートを作成した場合、そのテンプレートはアップグレード版でも利用できます。ただし、共有先レコードから送信した場合のみ機能します。従来のテンプレートを会社または取引レコードから送信すると、差し込みフィールドにはデータが入力されません。
差し込みフィールドを会社または取引レコードから使用するには、アップグレード版インテグレーションで新しいテンプレートを作成する必要があります。
アップグレードしても Dropbox Sign にある従来のテンプレートを編集できますか？
はい。ただし、Dropbox Sign でテンプレートを編集する場合は、手動で差し込みフィールドに入力する必要があります。HubSpot プロパティをドラッグアンドドロップできるよう、アップグレード版インテグレーションを使用して HubSpot で新しいテンプレートを作成することをおすすめします。
アップグレード後も従来のインテグレーションと同じ手順で新しいテンプレートを作成できますか？
従来のインテグレーションと同じ手順で新しいテンプレートを作成することもできますが、アップグレード版インテグレーションで改善された機能をお使いいただくことをお勧めします。アップグレード版インテグレーションでは、差し込みフィールドを簡単に検索して、新しいテンプレートにドラッグアンドドロップできるようになりました。
アップグレードしても現在の Dropbox Sign プランを維持できますか？
現在ご利用の Dropbox Sign プランによっては、アップグレード版を利用する前にプランのアップグレードが必要になる場合があります。
アップグレード版インテグレーションを使用するには、組織の他のメンバーと同じ Dropbox Sign プランを利用する必要がありますか？
- Essentials プランをご利用の場合は、アップグレード版インテグレーションを利用するために組織の他のメンバーと同じ Dropbox Sign プランを利用する必要はありません。
- お客様または組織の他のメンバーのいずれかが Standard または Premium プランをご利用の場合は、アップグレード版インテグレーションを利用する前に、組織のメンバー全員が同じ Dropbox Sign チームに登録する必要があります。
アップグレードしても現在の HubSpot プランを維持できますか？
HubSpot プランを変更する必要はなく、アップグレードしても特に変更はありません。
アップグレード手数料を支払う必要はありますか？
Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションへのアップグレード手数料はありません。 ただし、Dropbox Sign の無料プランをご利用の場合は、 有料の Dropbox Sign または Dropbox Sign API プランにアップグレードする必要があります。
いつアップグレードできるようになりますか？
2022 年 5 月 19 日からアップグレードできるようになります。2022 年 11 月 15 日までにアップグレードしていただくようお願いします。それ以降は自動的にアップグレードされ、従来バージョンのインテグレーションのサポートは終了となります。
従来のインテグレーションをアンインストールしてしまった場合、アップグレード版インテグレーションを利用するにはどうしたらいいですか？
HubSpot マーケットプレイスに掲載されている Dropbox Sign アプリ リストからアップグレード版インテグレーションをインストールできます。
Dropbox Sign アプリを HubSpot にインストールするにはどうしたらいいですか？
HubSpot App Marketplace の Dropbox Sign アプリ一覧から Dropbox Sign アプリを、HubSpot にインストールできます。HubSpot で Dropbox Sign アプリをインストールし、アカウントを連携する方法については、こちらをご覧ください。
アップグレードするにはどうしたらいいですか？
Dropbox Sign のお客様は 2022 年 5 月 19 日以降、HubSpot インテグレーションをアップグレードできます。
