本文介绍的功能仅适用于升级版 Dropbox Sign for HubSpot 集成。
借助 Dropbox Sign for HubSpot 集成，您可以直接在 HubSpot 中利用 Dropbox Sign 特性，无需在应用之间来回切换。此外，您还可以直接在 HubSpot 中创建模板、请求签字并查看签字请求状态。
在 HubSpot 的 Dropbox Sign CRM 卡中，您可以通过上传文件、分配签字人角色并向文档添加可填写字段来创建新模板，所有这些操作均可直接在 HubSpot 中完成。
了解如何利用升级版 Dropbox Sign for HubSpot 集成创建模板。
您可以通过 HubSpot 中的联系人、公司或交易记录发送签名请求。选择是发送一次性文档，还是使用模板发送签名请求。
注意：HubSpot 用户要通过联系人、交易和公司记录使用该集成，则必须具备相应对象的访问权限。
发送签字请求后，您可以在 HubSpot 的 Dropbox Sign CRM 卡中查看该请求的状态。您可以在此处发送提醒或取消请求。文档签署完毕后，会自动保存至创建文档所使用的 HubSpot 记录，便于整理。
注意：HubSpot 中只会显示通过 Dropbox Sign CRM 卡发送的签名请求。通过 hellosign.com 发送的签名请求无法在 HubSpot 中进行跟踪。可以在 hellosign.com 上的“文档”页面跟踪这些签名请求。
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