本文介绍了如何通过 HubSpot 发送一次性签字请求。您还可以通过 HubSpot 使用模板发送签字请求。了解如何创建模板以及使用模板发送签字请求。
要发送签字请求，请执行以下操作：
1. 登录 app.hubspot.com。
2. 前往联系人、公司或交易记录。
- 注意：只有拥有适当的对象访问权限的 HubSpot 用户才能通过联系人、交易和公司记录使用该集成。
3. 在右侧边栏，点击 Dropbox Sign CRM 卡中的操作。
4. 单击发送一次性文档。
5. 选择您要添加到模板中的文档。
- 单击上传文件并按照提示操作，或者将文件拖放到显示将文件拖放到此处的位置。
6. 添加完所有文件后，单击下一页。
7. 添加需要签字的人员的姓名和电子邮件地址。
- 注意：如果您通过“联系人”记录发送签字请求，则系统将自动填写第一个签字人的姓名和电子邮件地址。
8. 如果您已购买合格电子签名 (QES) 附加功能，则可以打开或关闭启用合格电子签名。
9. 单击下一页。
10. 从左侧边栏中单击要添加的字段并将其拖动至文档。详细了解如何使用 Dropbox Sign 编辑工具。
- 注意：HubSpot 属性仅可供您在创建模板时使用。发送一次性文档时无法使用这些属性。
11. 所有字段均添加完毕后，单击下一页。
12. 根据需要，添加抄送收件人和给签字人的消息。
13. 单击发送以便签字。
14. 单击返回 HubSpot。
您可以像操作任何其他签字请求一样，跟踪一次性文档的状态。
