In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een eenmalige handtekeningaanvraag vanuit HubSpot verzendt. Je kunt ook handtekeningaanvragen verzenden vanuit HubSpot met behulp van sjablonen. Meer informatie over het maken van sjablonen en het verzenden van handtekeningaanvragen met sjablonen.
Een handtekeningaanvraag verzenden:
1. Meld je aan bij app.hubspot.com.
2. Ga naar een Contact, Company of Deal.
3. Klik op Acties in de CRM-kaart van Dropbox Sign in de rechterzijbalk.
4. Klik op Send one-time doc.
5. Selecteer een of meer documenten die je aan de sjabloon wilt toevoegen.
- Klik op Upload file en volg de aanwijzingen, of sleep bestanden naar het veld met de tekst Drag and drop files here.
6. Zodra je al je bestanden hebt toegevoegd, klik je op Next.
7. Voeg de namen en e-mailadressen toe van degenen die de bestanden moeten ondertekenen.
- Opmerking: als je een handtekeningaanvraag vanuit een specifieke contactpersoon verzendt, wordt automatisch de naam en het e-mailadres van de eerste ondertekenaar ingevuld.
8. Als je de add-on Qualified eSignature (QES) hebt aangeschaft, kun je Qualified eSignature in- of uitschakelen.
9. Klik op Volgende.
10. Sleep de velden die je wilt toevoegen vanuit de linkerzijbalk naar je document. Meer informatie over hoe je de Dropbox Sign-editor gebruikt.
- Opmerking: HubSpot-eigenschappen zijn alleen beschikbaar als je een sjabloon maakt. Als je een eenmalig document verzendt, zijn deze niet beschikbaar.
11. Zodra je al je velden hebt toegevoegd, klik je op Volgende.
12. Indien gewenst kun je personen in CC zetten en een bericht toevoegen voor de ondertekenaars.
13. Klik op Verzenden voor handtekening.
14. Klik op Terug naar HubSpot.
Je kunt net als elke andere handtekeningaanvraag de status van een eenmalig document volgen.
