Met de geüpgradede integratie van Dropbox Sign met HubSpot kun je handtekeningaanvragen verzenden met behulp van sjablonen uit de Contact-, Bedrijfs-en Deal-dossiers in HubSpot, zonder over te schakelen naar Dropbox Sign. Je kunt ook handtekeningaanvragen verzenden zonder sjablonen te gebruiken. Meer informatie over het verzenden van een handtekeningaanvraag zonder een sjabloon te gebruiken.
Doorloop de volgende stappen om een handtekeningaanvraag vanuit HubSpot middels een sjabloon te verzenden:
1. Meld je aan bij app.hubspot.com.
2. Ga naar een Contact, Company of Deal.
3. Klik op Sjabloon verzenden in de CRM-kaart van Dropbox Sign in de rechterzijbalk.
4. Klik op de naam van de sjabloon die je wilt gebruiken.
5. Voeg namen en e-mailadressen aan elk van ondertekenaarsrollen toe.
- Opmerking: als je een handtekeningaanvraag vanuit een specifieke contactpersoon verzendt, wordt automatisch de naam en het e-mailadres van de eerste ondertekenaar ingevuld.
6 Als je de add-on Qualified eSignature (QES) hebt aangeschaft, kun je Qualified eSignature in- of uitschakelen.
7. Klik op Next.
8. Controleer of alles in het document er goed uit ziet.
- Opmerking: HubSpot-eigenschappen kunnen niet worden toegevoegd of bewerkt vanuit deze weergave. Je kunt HubSpot-eigenschappen en automatisch invulbare velden van Dropbox Sign alleen toevoegen of bewerken bij het aanmaken van een nieuw sjabloon.
9. Klik op Verzenden voor handtekening.
10. Klik op Terug naar HubSpot om het venster van Dropbox Sign te sluiten.
Wanneer je terugkeert naar HubSpot, zie je je drie meest recente handtekeningaanvragen in de CRM-kaart van Dropbox Sign in de rechterzijbalk. Je kunt de status van de handtekeningaanvraag zien in het veld Status: [x].
Oude integratie: een handtekeningaanvraag in HubSpot verzenden
Als je de oude integratie van Dropbox Sign met HubSpot gebruikt, kun je een handtekeningaanvraag in HubSpot verzenden met behulp van een sjabloon door deze instructies te volgen:
1. Meld je aan bij app.hubspot.com
2. Ga naar een specifieke Contact.
3. Klik in de CRM-kaart van Dropbox Sign op Acties.
4. Klik op Choose template.
5. Klik op de naam van de sjabloon die je wilt gebruiken.
6. Voeg namen en e-mailadressen toe aan de ondertekenaarsrollen.
- Opmerking: als je een handtekeningaanvraag vanuit een Contact verzendt, wordt automatisch de naam en het e-mailadres van de eerste ondertekenaar ingevuld.
6. Klik op Request signature.
8. Klik op Close.