Mit der upgegradeten Integration „Dropbox Sign for HubSpot“ können Sie Signaturanfragen mit Vorlagen aus den Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen von HubSpot verschicken, ohne zu Dropbox Sign wechseln zu müssen. Sie können Signaturanfragen auch verschicken, ohne Vorlagen zu verwenden. Erfahren Sie, wie Sie eine Signaturanfrage senden, ohne eine Vorlage zu verwenden.
So senden Sie eine unter Verwendung einer Vorlage erstelle Signaturanfrage über HubSpot:
1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.
2. Rufen Sie einen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz auf.
- Hinweis: Nur HubSpot-Nutzer(innen) mit dem entsprechenden Objektzugriff können die Integration über die Kontakt-, Deal- und Unternehmens-Datensätze verwenden.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste in der Dropbox Sign-CRM-Karte auf Vorlage senden.
4. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, die Sie verwenden möchten.
5. Fügen Sie jeder Unterzeichnungsrolle die Namen und E-Mail-Adressen der Unterzeichnenden hinzu.
- Hinweis: Der Name und die E-Mail-Adresse der ersten Person werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie eine Signaturanfrage über den Kontakt-Datensatz des Unterzeichnenden senden.
6. Wenn Sie das Add-on „Qualifizierte E-Signatur (QES)“ erworben haben, können Sie die Option Qualifizierte E-Signatur aktivieren ein- oder ausschalten.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Überprüfen Sie das Dokument, um sicherzustellen, dass alle Angaben richtig sind.
- Hinweis: HubSpot-Eigenschaften können in dieser Ansicht nicht hinzugefügt oder bearbeitet werden. Sie können HubSpot-Eigenschaften und automatisch ausgefüllte Dropbox Sign-Felder nur hinzufügen oder bearbeiten, wenn Sie eine neue Vorlage erstellen.
9. Klicken Sie auf Zum Unterzeichnen versenden.
10. Klicken Sie auf Zurück zu HubSpot, um das Fenster von Dropbox Sign zu schließen.
Wenn Sie zu HubSpot zurückkehren, werden Ihre letzten drei Signaturanfragen in der rechten Seitenleiste der Dropbox Sign-CRM-Karte angezeigt. Im Feld Status: [x] können Sie den Status Ihrer Signaturanfrage nachverfolgen.
Bisherige Integration: Eine Signaturanfrage in HubSpot senden
Wenn Sie die ältere Integration von „Dropbox Sign for HubSpot“ verwenden, können Sie eine Signaturanfrage in HubSpot mithilfe einer Vorlage verschicken. Befolgen Sie dafür die folgenden Anweisungen:
1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.
2. Rufen Sie den Kontakt-Datensatz einer Person auf.
3. Klicken Sie in der Dropbox Sign CRM-Karte auf Aktionen.
4. Klicken Sie auf Vorlage auswählen.
5. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, die Sie verwenden möchten.
6. Fügen Sie jeder Unterzeichnungsrolle die Namen und E-Mail-Adressen der Unterzeichnenden hinzu.
- Hinweis: Der Name und die E-Mail-Adresse der ersten Person, die unterzeichnen soll, werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie eine Signaturanfrage über den Kontakt-Datensatz des Unterzeichnenden senden.
7. Klicken Sie auf Signatur anfragen.
8. Klicken Sie auf Schließen.
