Dengan integrasi Dropbox Sign for HubSpot versi terbaru, Anda dapat mengirim permintaan tanda tangan menggunakan templat dari catatan Kontak, Perusahaan, dan Transaksi di HubSpot, tanpa beralih ke Dropbox Sign. Anda juga dapat mengirim permintaan tanda tangan tanpa menggunakan templat. Pelajari cara mengirim permintaan tanda tangan tanpa menggunakan templat
Untuk mengirim permintaan tanda tangan dari HubSpot menggunakan templat:
1. Masuk ke app.hubspot.com.
2. Buka data Contact, Company, atau Deal.
- Catatan: Hanya pengguna HubSpot dengan akses objek yang sesuai yang dapat menggunakan integrasi dari data Contact, Deal, dan Company.
3. Klik Kirim templat di kartu CRM Dropbox Sign di bilah sisi kanan.
4. Klik nama templat yang ingin Anda gunakan.
5. Tambahkan nama dan alamat email untuk setiap peran penanda tangan.
- Catatan: Nama dan alamat email penanda tangan pertama akan otomatis terisi jika Anda mengirim permintaan tanda tangan dari data Contact orang tersebut.
6. Jika Anda telah membeli add-on Tanda Tangan Elektronik yang Memenuhi Syarat (Qualified eSignature atau QES), Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan tombol Aktifkan Tanda Tangan Elektronik yang Memenuhi Syarat.
7. Klik Next.
8. Tinjau dokumen untuk memastikan semuanya tampak benar.
- Catatan: Properti HubSpot tidak dapat ditambahkan atau diedit dari tampilan ini. Anda hanya dapat menambahkan atau mengedit properti HubSpot dan bidang pengisian otomatis Dropbox Sign saat membuat templat baru.
9. Klik Send for signature.
10. Klik Kembali ke HubSpot untuk menutup jendela Dropbox Sign.
Saat Anda kembali ke HubSpot, Anda akan melihat 3 permintaan tanda tangan terbaru yang tercantum di kartu CRM Dropbox Sign di bilah sisi kanan. Anda dapat melihat status permintaan tanda tangan di bidang Status: [x].
Integrasi versi lama: Mengirim permintaan tanda tangan di HubSpot
Jika Anda menggunakan integrasi Dropbox Sign for HubSpot versi lama, Anda dapat mengirim permintaan tanda tangan di HubSpot menggunakan templat dengan mengikuti petunjuk berikut:
1. Masuk ke app.hubspot.com
2. Buka salah satu data Contact.
3. Klik Tindakan di kartu CRM Dropbox Sign.
4. Klik Choose template.
5. Klik nama templat yang ingin Anda gunakan.
6. Tambahkan nama dan alamat email untuk setiap peran penanda tangan.
- Catatan: Nama dan alamat email penanda tangan pertama akan otomatis terisi jika Anda mengirim permintaan tanda tangan dari data Contact orang tersebut.
7. Klik Request signature.
8. Klik Close.
