Come inviare una richiesta di firma da HubSpot

Aggiornato Oct 17, 2025

Nota :Se crei un modello con proprietà HubSpot, dovrai inviare il modello dallo stesso tipo di oggetto affinché tali campi vengano visualizzati. Ad esempio, se crei un modello da un record Contatto, tutte le proprietà HubSpot che hai aggiunto al modello verranno visualizzate solo se invii quel modello da un record Contatto.

Se il modello utilizza campi unione da altre fonti o integrazioni, tali campi unione potrebbero non essere disponibili quando si inviano richieste di firma. Scopri di più sulla compilazione automatica delle richieste di firma con le informazioni dei tuoi record HubSpot.

Con l’integrazione aggiornata di Dropbox Sign per HubSpot, puoi inviare richieste di firma utilizzando i modelli dei record Contatto, Aziendae Offerta in HubSpot, senza passare a Dropbox Sign. Puoi anche inviare richieste di firma senza utilizzare modelli. Scopri come inviare una richiesta di firma senza utilizzare un modello.

Per inviare una richiesta di firma da HubSpot tramite modello:

1. Accedi ad app.hubspot.com.

2. Vai a un record Contatti, Aziende o Offerte.

Nota. Solo gli utenti HubSpot con gli accessi agli oggetti adeguati potranno utilizzare l’integrazione dai record Contatti, Offerte o Aziende.

3. Fai clic su Invia modello nella scheda CRM di Dropbox Sign nella barra laterale destra.

4. Fai clic sul nome del modello che vuoi utilizzare.

5. Aggiungi nomi e indirizzi email a ogni ruolo del firmatario.

Nota. Se invii una richiesta di firma da un record Contatti, nome e indirizzo email del primo firmatario verranno compilati in automatico.

6. Se hai acquistato il componente aggiuntivo Firma elettronica qualificata (QES), puoi attivare o disattivare Abilita firma elettronica qualificata.

7. Fai clic su Avanti.

8. Rileggi il documento per verificare che sia tutto corretto.

Nota: le proprietà HubSpot non possono essere aggiunte o modificate da questa visualizzazione. Puoi aggiungere o modificare le proprietà HubSpot e i campi di compilazione automatica Dropbox Sign solo quando crei un nuovo modello.

9. Fai clic su Invia per la firma.

10. Fai clic su Torna a HubSpot per chiudere la finestra di Dropbox Sign.

Quando torni su HubSpot, vedrai le tue tre richieste di firma più recenti elencate nella scheda CRM di Dropbox Sign nella barra laterale destra. Puoi vedere lo stato della richiesta di firma nel campo Stato: [x].

Inviare una richiesta di firma su HubSpot con l’integrazione legacy

Se utilizzi l’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot precedente, puoi inviare una richiesta di firma in HubSpot utilizzando un modello seguendo queste istruzioni:

1. Accedi ad app.hubspot.com

2. Vai al record Contatti del singolo individuo.

3. Fai clic su Azioni nella scheda CRM di Dropbox Sign.

4. Fai clic su Scegli modello.

5. Fai clic sul nome del modello che vuoi utilizzare.

6. Aggiungi nomi e indirizzi email a ogni ruolo del firmatario.