Avec la nouvelle version de l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot, vous pouvez envoyer des demandes de signature à l’aide de modèles à partir des fiches d’information Contact, Société et Transaction dans HubSpot, sans passer par Dropbox Sign. Vous pouvez également envoyer des demandes de signature sans utiliser de modèles. Découvrez comment envoyer une demande de signature sans utiliser de modèle.
Pour envoyer une demande de signature depuis HubSpot à l’aide d’un modèle :
1. Connectez-vous à app.hubspot.com.
2. Ouvrez une fiche d’information Contacts, Entreprises ou Transactions.
- Remarque : seuls les utilisateurs HubSpot dotés des droits d’accès appropriés aux objets peuvent utiliser l’intégration depuis les fiches d’information Contacts, Transactions et Entreprises.
3. Cliquez sur Envoyer le modèle dans la fiche CRM Dropbox Sign dans la barre latérale de droite.
4. Cliquez sur le nom du modèle que vous voulez utiliser.
5. Ajoutez les noms et adresses e‑mail pour chaque rôle de signataire.
- Remarque : le nom et l’adresse e‑mail du premier signataire sont remplis automatiquement si vous envoyez une demande de signature depuis sa fiche d’information Contacts.
6. Vous pouvez activer ou désactiver l’option Activer la signature électronique qualifiée, si vous l’avez achetée.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Passez en revue le document pour vérifier que tout est en ordre.
- Remarque : les propriétés HubSpot ne peuvent pas être ajoutées ou modifiées à partir de cet affichage. Vous ne pouvez ajouter ou modifier des propriétés HubSpot et des champs Dropbox Sign à remplissage automatique que lors de la création d’un nouveau modèle.
9. Cliquez sur Envoyer pour signature.
10. Cliquez sur Retour à HubSpot pour fermer la fenêtre Dropbox Sign.
De retour à HubSpot, vous pourrez voir vos trois dernières demandes de signature dans la fiche CRM Dropbox Sign dans la barre latérale de droite. Vous pouvez consulter l’état de la demande de signature dans le champ État : [x].
Ancienne version de l’intégration : envoi d’une demande de signature dans HubSpot
Si vous utilisez l’ancienne version de l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot, vous pouvez envoyer une demande de signature dans HubSpot à l’aide d’un modèle en suivant ces instructions :
1. Connectez-vous à app.hubspot.com.
2. Ouvrez la fiche d’information Contacts d’une personne.
3. Cliquez sur Actions dans la fiche CRM Dropbox Sign.
4. Cliquez sur Choisir un modèle.
5. Cliquez sur le nom du modèle que vous voulez utiliser.
6. Ajoutez les noms et adresses e‑mail pour chaque rôle de signataire.
- Remarque : le nom et l’adresse e‑mail du premier signataire sont remplis automatiquement si vous envoyez une demande de signature depuis sa fiche d’information Contacts.
7. Cliquez sur Envoyer la demande.
8. Cliquez sur Fermer.
