Utilisation des propriétés HubSpot dans les modèles Dropbox Sign
Pour utiliser les propriétés HubSpot dans vos modèles Dropbox Sign :
1. Connectez-vous à app.hubspot.com.
2. Ouvrez une fiche d’information Contacts, Entreprises ou Transactions.
- Remarque : seuls les utilisateurs HubSpot dotés des droits d’accès appropriés aux objets peuvent utiliser l’intégration depuis les fiches d’information Contacts, Transactions et Entreprises.
3. Cliquez sur Actions dans la fiche CRM Dropbox Sign.
4. Cliquez sur Créer un modèle dans le menu déroulant.
- Remarque : les propriétés HubSpot ne sont disponibles que lorsque vous créez un modèle. Elles ne le sont pas si vous envoyez un document à usage unique.
5. Sélectionnez le ou les documents à ajouter à votre modèle.
- Cliquez sur Importer un fichier et suivez les instructions, ou faites glisser des fichiers et déposez-les dans la zone indiquant Glisser-déposer des fichiers ici.
6. Cliquez sur Suivant une fois que vous avez ajouté tous vos fichiers.
7. Ajoutez des rôles de signataire. Par exemple, si vous créez un modèle de contrat de vente, vous pouvez ajouter un rôle Acheteur et un rôle Vendeur.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Cliquez sur le menu déroulant sous Signataire ou Source de données dans le coin supérieur gauche de la page.
10. Sélectionnez HubSpot dans la liste.
11. Recherchez la propriété que vous souhaitez utiliser dans la section Principales propriétés de [objet] de la barre latérale de gauche.
- Remarque : seules les propriétés de l’objet à partir duquel vous créez le modèle sont affichées. Par exemple, si vous créez un modèle à partir d’un objet Entreprise, seules les propriétés associées à cet objet Entreprise sont affichées.
12. Cliquez sur cette propriété et faites-la glisser jusqu’à l’endroit du document où vous souhaitez remplir les informations automatiquement.
- Remarque : l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot prend en charge uniquement les types de champs de propriété suivants : Texte sur une seule ligne, Texte sur plusieurs lignes, Nombre, Calendrier, datetime et Une seule case à cocher.
13. Une fois que vous avez ajouté tous les champs, cliquez sur Suivant.
14. Donnez un titre au modèle. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter des destinataires en copie et un message par défaut pour les signataires.
- Remarque : si votre titre contient deux-points, ils doivent être suivis d’un espace. Sans cet espace, le titre du modèle peut engendrer des problèmes.
15. Cliquez sur Enregistrer le modèle.
16. Cliquez sur Revenir à HubSpot.
Lorsque vous choisirez ce modèle pour envoyer une demande de signature, les informations issues de vos fiches HubSpot seront remplies automatiquement dans les propriétés que vous y avez ajoutées.
