Dropbox Sign 템플릿에서 HubSpot 속성을 사용하는 방법
Dropbox Sign 템플릿에서 HubSpot 속성을 사용하려면 다음과 같이 하세요.
1. app.hubspot.com에 로그인합니다.
2. 연락처, 회사 또는 거래 기록으로 이동합니다.
- 참고: 적절한 개체 액세스를 보유한 HubSpot 사용자만 연락처, 거래 및 회사 기록의 통합을 사용할 수 있습니다.
3. Dropbox Sign CRM 카드에서 작업을 클릭합니다.
4. 드롭다운에서 템플릿 만들기를 클릭합니다.
- 참고: HubSpot 속성은 템플릿을 생성하는 경우에만 사용할 수 있으며, 1회성 문서를 보낼 때는 사용할 수 없습니다.
5. 템플릿에 추가할 문서를 선택합니다.
- 파일 업로드를 클릭하고 안내에 따르거나, 여기에 파일을 끌어다 놓기라고 표시된 곳에 파일을 끌어다 놓습니다.
6. 파일을 모두 추가했으면 다음을 클릭합니다.
7. 서명인 역할을 추가합니다. 예를 들어 매매 계약에 대한 템플릿을 만드는 경우에 ‘구매자’와 ‘판매자’라는 두 가지 역할을 추가할 수 있습니다.
8. 다음을 클릭합니다.
9. 왼쪽 상단의 서명인 또는 데이터 원본 아래의 드롭다운을 클릭합니다.
10. 드롭다운에서 HubSpot을 선택합니다.
11. 좌측 사이드바의 최상위 [개체] 속성 섹션 아래에서 사용하고 싶은 속성을 찾습니다.
- 참고: 템플릿이 만들어지는 개체의 속성만 볼 수 있습니다. 예를 들어, 회사 개체에서 템플릿을 만드는 경우, 그 회사 개체에 관련된 속성만 볼 수 있습니다.
12. 해당 속성을 클릭하고 정보를 자동 입력하고 싶은 문서로 끌어다 놓습니다.
13. 필드를 모두 추가했으면 다음을 클릭합니다.
14. 템플릿 제목을 추가합니다. 원하는 경우 참조 수신인과 서명인에 대한 기본 메시지도 추가할 수 있습니다.
- 참고: 제목에 쌍점(:)을 사용하는 경우, 쌍점 뒤에 공백을 추가하세요. 쌍점 뒤에 공백이 없으면 템플릿 제목에 문제가 발생할 수 있습니다.
15. 템플릿 저장을 클릭합니다.
16. HubSpot로 돌아가기를 클릭합니다.
서명 요청을 보내기 위해 템플릿을 선택하면 템플릿에 추가한 모든 속성에 HubSpot 기록에서 가져온 정보가 자동 입력됩니다.
