HubSpot-eigenschappen gebruiken in Dropbox Sign-sjablonen
Je gebruikt als volgt HubSpot-eigenschappen in Dropbox Sign-sjablonen:
1. Meld je aan bij app.hubspot.com.
2. Ga naar een Contact, Company of Deal.
3. Klik in de CRM-kaart van Dropbox Sign op Acties.
4. Klik op Sjabloon maken in het vervolgkeuzemenu.
- Opmerking: HubSpot-eigenschappen zijn alleen beschikbaar als je een sjabloon maakt. Als je een eenmalig document verzendt, zijn ze niet beschikbaar.
5. Selecteer een of meer documenten die je aan de sjabloon wilt toevoegen.
- Klik op Upload file en volg de aanwijzingen, of sleep bestanden naar het veld met de tekst Drag and drop files here.
6. Zodra je al je bestanden hebt toegevoegd, klik je op Next.
7. Voeg ondertekenaarsrollen toe. Als je bijvoorbeeld een sjabloon voor een verkoopovereenkomst maakt, wil je misschien de rollen 'koper' en 'verkoper' toevoegen.
8. Klik op Next.
9. Klik linksboven op de vervolgkeuzelijst onder Ondertekenaar of gegevensbron.
10. Selecteer HubSpot in het vervolgkeuzemenu.
11. Zoek de eigenschap die je wilt gebruiken in het gedeelte Top [object] eigenschappen in de linkerzijbalk.
- Opmerking: Je ziet alleen de eigenschappen voor het object van waaruit je de sjabloon maakt. Als je bijvoorbeeld een sjabloon maakt van het object Bedrijf, zul je alleen eigenschappen zien die betrekking hebben op het object Bedrijf.
12. Klik en sleep die eigenschap naar het document waarin je automatisch informatie wilt invullen.
- Opmerking: De integratie van Dropbox Sign voor HubSpot ondersteunt alleen deze typen eigenschapsvelden: tekst van één regel, tekst van meerdere regels, getal, datumkiezer, datumtijd, en enkel selectievakje.
13. Wanneer je alle velden hebt toegevoegd, klik je op Volgende.
14. Voeg een sjabloontitel toe. Je kunt eventueel ontvangers in CC en een standaardbericht voor ondertekenaars toevoegen.
- Opmerking: als je een dubbele punt in je titel gebruikt, moet je er een spatie achter plaatsen. Als de spatie na de dubbele punt ontbreekt, kan de sjabloontitel voor problemen zorgen.
15. Klik op Sjabloon opslaan.
16. Klik op Terug naar HubSpot.
Wanneer je deze sjabloon kiest om een handtekeningaanvraag te verzenden, worden alle eigenschappen die je aan de sjabloon hebt toegevoegd automatisch ingevuld met je HubSpot-gegevens.
