Slik fyller du ut Dropbox Sign automatisk med HubSpot-data

Oppdatert Sep 23, 2025

Merk: Hvis du opprettet en mal med flettefelt i den eldre integrasjonen kan den malen fortsatt brukes i den oppgraderte integrasjonen, men kommer bare til å fungere hvis du sender den fra kontaktpost. Hvis du sender en eldre mal fra en firma- eller avtalepost blir ikke flettefelter fylt ut. Hvis du vil bruke flettefelt fra firma- eller avtalepost må du opprette en ny mal med den oppgraderte integrasjonen.

Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen lar deg autofylle Dropbox Sign-maler med informasjon fra HubSpot-postene dine ved å bruke HubSpot-egenskaper. Denne artikkelen viser deg hvordan du formaterer Dropbox Sign-malene dine for å aktivere autofylling av HubSpot-egenskaper i forespørsler om underskrift.

Merk: HubSpot-egenskapene er adskilt fra Dropbox Sign autofyll-feltene som er tilgjengelige for deg. Du kan bruke informasjon fra begge kildene i signaturforespørselsmaler.

Slik bruker du HubSpot-egenskaper i Dropbox Sign-maler

Slik bruker du HubSpot-egenskaper i Dropbox Sign-malene dine:

1. Logg på app.hubspot.com.

2. Naviger til en kontakt-, firma- eller avtale--post.

Merk: Bare HubSpot-brukere med riktig objekttilgang vil kunne bruke integrasjonen fra kontakt-, avtale- og firma-poster.

3. Klikk på Handlinger på Dropbox Sign CRM-kortet.

4. Klikk på Opprett mal i rullegardinmenyen.

Merk: HubSpot-egenskaper er bare tilgjengelige når du oppretter en mal. De er ikke tilgjengelige hvis du sender et engangsdokument.

5. Velg dokumentet eller dokumentene du vil legge til malen.

Klikk på Last opp fil og følger instruksjonene, eller du kan dra og slippe filer der det står Dra filer hit og slipp dem.

6. Når du har lagt til alle filene dine, klikker du på Neste.

7. Legg til underskriverroller. Hvis du for eksempel lager en mal for en salgsavtale, kan det være lurt å legge til to roller, nemlig en «kjøper» og en «selger».

8. Klikk på Neste.

9. Klikk på rullegardinmenyen under Underskriver eller datakilde øverst til venstre.

10. Velg HubSpot i rullegardinmenyen.

11. Finn egenskapen du vil bruke i delen Topp [objekt] egenskaper i venstre sidefelt.

Merk: Du vil bare se egenskaper for objektet du oppretter malen fra. Hvis du for eksempel oppretter en mal fra et firmaobjekt , vil du bare se egenskaper relatert til det firmaobjektet.

12. Klikk og dra egenskapen til dokumentet der du vil autofylle informasjon.

Obs! Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen støtter bare disse egenskapsfelttypene: enkeltlinjetekst, flerlinjetekst, tall, datovelger, datoklokkeslett og enkeltavmerkingsboks.

13. Når du har lagt til alle filene, klikker du på Neste.

14. Legg til en maltittel. Hvis du vil, kan du også legge til Kopi til-mottakere og en standardmelding til underskrivere.

Merk: Hvis du bruker et kolon i tittelen, må du ta med et mellomrom etter det. Hvis det ikke er mellomrom etter kolon, kan maltittelen forårsake problemer.

15. Klikk på Lagre mal.

16. Klikk på Gå tilbake til HubSpot.

Når du velger den malen for å sende en forespørsel om underskrift, vil alle egenskaper du har lagt til malen automatisk fylles med informasjon fra HubSpot-postene dine.

Merk: Hvis du bruker en HubSpot-egenskap som viser en dato og et klokkeslett i signaturforespørselen din, vil tidsstemplet gjenspeile tidssonen som er angitt i HubSpot-kontoinnstillingene.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja, takk!

Ikke egentlig