Como usar as propriedades do HubSpot nos modelos do Dropbox Sign
Para usar as propriedades do HubSpot nos modelos do Dropbox Sign:
1. Acesse sua conta em app.hubspot.com.
2. Navegue até um registro de Contato, Empresa ou Negócio.
- Atenção: Somente usuários do HubSpot com acesso ao objeto apropriado poderão usar a integração a partir dos registros de Contatos, Negócios e Empresas.
3. Clique em Ações no cartão de CRM do Dropbox Sign.
4. Clique em Criar modelo no menu suspenso.
- Observação: As propriedades do HubSpot só ficam disponíveis quando um modelo é criado. Elas não estão disponíveis para o envio de documentos de uso único.
5. Selecione os documentos que deseja adicionar ao modelo.
- Clique em Enviar arquivo e siga as instruções ou arraste e solte os arquivos no local que diz Arraste e solte os arquivos aqui.
6. Depois de adicionar todos os arquivos, clique em Próximo.
7. Adicione as funções dos signatários. Por exemplo, se estiver criando um modelo de contrato de compra e venda, você pode adicionar duas funções: “Comprador” e “Vendedor”.
8. Clique em Próximo.
9. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso abaixo de Signatário ou fonte de dados.
10. Selecione HubSpot no menu suspenso.
11. Localize a propriedade que você quer usar na seção Propriedades principais do [objeto] na barra lateral esquerda.
- Observação: Você verá apenas as propriedades do objeto do qual está criando o modelo. Por exemplo, se você estiver criando um modelo a partir de um objeto Empresa, você só verá propriedades relacionadas a esse objeto Empresa.
12. Clique e arraste a propriedade até o documento no qual você quer preencher automaticamente as informações.
- Atenção: A integração do Dropbox Sign para HubSpot é compatível apenas com os seguintes tipos de campos de propriedade: texto de uma única linha, texto de várias linhas, número, seletor de data, data/hora e caixa de seleção individual.
13. Depois de adicionar todos os campos, clique em Próximo.
14. Dê um título ao modelo. Se desejar, você também pode adicionar os destinatários que devem receber uma cópia do documento e uma mensagem padrão para os signatários.
- Nota: Se você usar dois pontos no título, insira um espaço depois dele. Se não houver espaço após os dois pontos, o título do modelo pode causar problemas.
15. Clique em Salvar modelo.
16. Clique em Retornar ao HubSpot.
Quando você escolher esse modelo para enviar uma solicitação de assinatura, as propriedades que você adicionou serão preenchidas automaticamente com informações dos seus registros do HubSpot.
