A integração do Dropbox Sign para HubSpot permite cancelar e enviar lembretes de solicitações de assinatura pendentes na HubSpot que estiverem em estado Enviado ou Visualizado .
Como enviar um lembrete
Os lembretes são enviados automaticamente às pessoas que não tiverem assinado uma solicitação de assinatura pendente após 3 dias e novamente após 7 dias. Você pode gerenciar lembretes automáticos nas configurações da conta do Dropbox Sign.
Se quiser enviar um novo lembrete referente a uma solicitação de assinatura pendente, poderá enviá‑lo a qualquer pessoa que ainda não tiver assinado o documento usando o cartão de CRM do Dropbox Sign na HubSpot.
Para enviar um lembrete:
1. Navegue até um registro de Contato, Empresa ou Negócio.
2. Localize a solicitação de assinatura pendente no cartão de CRM do Dropbox Sign na barra lateral direita.
- Observação: apenas as três solicitações de assinatura mais recentes desse registro aparecerão no cartão de CRM do Dropbox Sign. Para ver outras solicitações de assinatura, clique em Ver mais documentos para acessar o Dropbox Sign.
3. Clique em Ações na solicitação de assinatura para a qual deseja enviar um lembrete.
4. Clique em Lembrar. Você verá a lista de pessoas que ainda precisam assinar.
- Atenção: Se você tiver definido uma ordem para os signatários de uma solicitação de assinatura, talvez não veja todos os signatários entre os Signatários restantes. Você só poderá enviar lembretes de acordo com a ordem dos signatários. Assim que o signatário restante atual preencher a parte dele, você poderá enviar um lembrete para o próximo signatário restante.
5. Clique em Enviar lembrete.
6. Clique em Retornar ao HubSpot.
Um lembrete será enviado por e‑mail a todos que não tiverem assinado o documento.
