Mit der Integration „Dropbox Sign for HubSpot“ können Sie offene Signaturanfragen in HubSpot, die den Status Gesendet oder Angesehen haben, zurückziehen und Erinnerungen senden.
So senden Sie eine Erinnerung
Personen, die eine offene Signaturanfrage noch nicht unterzeichnet haben, erhalten nach 3 Tagen und dann noch einmal nach 7 Tagen automatisch eine Erinnerung. Sie können automatische Erinnerungen in den Einstellungen Ihres Dropbox Sign-Kontos verwalten.
Wenn Sie eine zusätzliche Erinnerung für eine offene Signaturanfrage senden möchten, können Sie über die Dropbox Sign-CRM-Karte in HubSpot eine Erinnerung an alle Personen senden, die noch nicht unterzeichnet haben.
So senden Sie eine Erinnerung:
1. Rufen Sie einen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz auf.
2. Finden Sie die offene Signaturanfrage in der Dropbox Sign CRM-Karte in der rechten Seitenleiste.
- Hinweis: Nur Ihre letzten 3 Signaturanfragen für diesen Datensatz werden in der Dropbox Sign CRM-Karte angezeigt. Um andere Signaturanfragen anzuzeigen, klicken Sie auf Weitere Dokumente anzeigen, um zu Dropbox Sign zu gelangen.
3. Klicken Sie bei der Signaturanfrage, für die Sie eine Erinnerung senden möchten, auf Aktionen.
4. Klicken Sie auf Erinnern. Daraufhin wird Ihnen eine Liste der Personen angezeigt, die noch unterzeichnen müssen.
- Hinweis: Wenn Sie bei einer Signaturanfrage eine Reihenfolge der unterzeichnenden Personen festlegen, werden Ihnen unter Personen, die noch unterzeichnen müssen möglicherweise nicht alle Unterzeichner angezeigt. Erinnerungen können nur in der Reihenfolge der unterzeichnenden Personen gesendet werden. Sobald die Person, die aktuell noch unterzeichnen muss, ihren Teil abgeschlossen hat, können Sie eine Erinnerung an die nächste Person senden, die noch unterzeichnen muss.
5. Klicken Sie auf Erinnerung senden.
6. Klicken Sie auf Zurück zu HubSpot.
Eine Erinnerung wird per E-Mail an alle Personen gesendet, die das Dokument noch nicht unterzeichnet haben.
