Med Dropbox Sign for HubSpot-integreringen kan du avbryta och skicka påminnelser för väntande begäranden om underskrifter i HubSpot som har status Skickad eller Visad .
Så här skickar du en påminnelse
Påminnelser skickas automatiskt till alla som inte har skrivit under en väntande begäran om underskrift efter tre dagar och en gång till efter sju dagar. Du kan hantera automatiska påminnelser från dina Dropbox Sign-kontoinställningar.
Om du vill skicka ytterligare en påminnelse om en väntande begäran om underskrift kan du skicka en påminnelse till alla som inte har signerat från Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot.
Så här skickar du en påminnelse:
1. Gå till ett Kontakt-, Företags- eller Affärs-register.
2. Gå till den väntande begäran om underskrift i Dropbox Sign CRM-kortet i den högra sidomenyn.
- Obs! Endast de tre senaste begäranden om underskrifter för det registret visas i Dropbox Signs CRM-kort. Om du vill visa andra begäranden om underskrift klickar du på Visa fler dokument för att gå vidare till Dropbox Sign.
3. Klicka på Åtgärder i den begäran om underskrift som du vill skicka en påminnelse för.
4. Klicka på Påminn. Du ser en lista med personer som fortfarande behöver skriva under.
- Obs! Om du anger en ordning för undertecknare för en begäran om underskrift kanske du inte ser alla undertecknare under Återstående undertecknare. Du kan endast skicka påminnelser i undertecknarordningen. När den nuvarande återstående undertecknaren har gjort sin del kan du skicka en påminnelse till nästa återstående undertecknare.
5. Klicka på Skicka påminnelse.
6. Klicka på Gå tillbaka till HubSpot.
En mejlpåminnelse skickas till alla som inte har skrivit under dokumentet.
