Dropbox Sign インテグレーションを使用して HubSpot で署名依頼をキャンセルする、またはリマインダーを送信する方法

Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションでは、HubSpot 内のステータスが送信済みまたは閲覧済みの保留中の署名依頼をキャンセルしたりリマインダーを送信したりできます。

リマインダーを送信する方法

保留中の署名依頼に署名していないユーザーには、3 日後と 7 日後に自動リマインダーが送信されます。自動リマインダーは、Dropbox Sign アカウント設定から管理できます。

保留中の署名依頼に対してさらにリマインダーを送信したい場合は、HubSpot 内の Dropbox Sign CRM カードからまだ署名していないすべてのユーザーにリマインダーを送信できます。

リマインダーを送信するには：

1. 連絡先、会社、取引レコードにアクセスします。

2. 右サイドバーの Dropbox Sign CRM カードで保留中の署名依頼を探します。

• 注：そのレコードへの直近 3 件の署名依頼のみが Dropbox Sign CRM カードに表示されます。その他の署名依頼を表示するには、[その他のドキュメントを表示]をクリックすると Dropbox Sign に画面が移動します。

3. リマインダーを送信する署名依頼で［アクション］をクリックします。

4. ［リマインダーを送信］をクリックします。署名をもらう必要があるユーザーのリストが表示されます。

• 注：署名依頼で署名者の順番を設定した場合、［残りの署名者］の下に署名者全員が表示されない場合があります。リマインダーは署名者の順番でしか送信できません。現在の残りの署名者が署名を完了すると、次の残りの署名者にリマインダーを送信できるようになります。

5. ［リマインダーを送信］をクリックします。

6. ［HubSpot に戻る］をクリックします。

まだドキュメントに署名していないユーザーにリマインダーがメールで送信されます。

署名依頼をキャンセルする方法

署名依頼をキャンセルするには：

1. 連絡先、会社、取引レコードにアクセスします。

2. 右サイドバーの Dropbox Sign CRM カードで保留中の署名依頼を探します。

• 注：そのレコードへの直近 3 件の署名依頼のみが Dropbox Sign CRM カードに表示されます。その他の署名依頼を表示するには、[その他のドキュメントを表示]をクリックすると Dropbox Sign に画面が移動します。

3. キャンセルする署名依頼で［アクション］をクリックします。

4. ［キャンセル］をクリックします。

5. ［依頼をキャンセル］をクリックします。

6. ［HubSpot に戻る］をクリックします。

すべての署名依頼のコピーが削除され、署名ができなくなります。キャンセルされた署名依頼は、右側のサイドバーの Dropbox Sign CRM カードからも削除されます。