アップグレード版 Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションでは、Dropbox Sign に切り替えることなく、HubSpot から直接署名依頼のステータスを確認できます。 署名リクエストには以下のステータスがあります:
- 送信済み:依頼者が署名依頼を送信しました。
- 閲覧済み:1 人以上の署名者が署名依頼を閲覧しました。
- 署名済み:当事者全員が依頼された署名を完了しました。
- 辞退済み:1 人以上の署名者が署名依頼を辞退しました。
- キャンセル済み:依頼者が署名依頼をキャンセルしました。
署名依頼のステータスは以下の方法で確認できます。
- 取引先、会社、または取引ダッシュボードから、Dropbox Sign CRM カードが表示されるまで右側のサイドバーを下にスクロールします。Dropbox Sign CRM カード内のステータス: [x] フィールドに、そのダッシュボードタイプにおける直近3件の署名リクエストのステータス が表示されます。
- 以前の署名依頼のステータスを確認するには、Dropbox Sign CRM カード内の[ドキュメントをさらに表示]をクリックします。Dropbox Sign のドキュメントページが表示されます。
- 注:Dropbox Sign CRM カード上のイベントに表示されたタイムスタンプには、HubSpotアカウント設定で設定したタイムゾーンが反映されます。
- 個別の連絡先、会社、取引レコードにアクセスし、レコードのタイムラインで関連する署名依頼のステータスを確認することもできます。
- 注:セキュリティ上の理由から、当事者全員が署名を完了し、連絡先、会社、取引レコードに添付されるまでの間、送信した署名依頼のドキュメントは閲覧することしかできません。