Avec la nouvelle version de l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot, vous pouvez vérifier l’état d’une demande de signature directement dans HubSpot, sans passer par Dropbox Sign. Les demandes de signature peuvent être assorties des états suivants :
- Envoyée : le demandeur a envoyé une demande de signature.
- Vue : au moins un signataire a vu la demande de signature.
- Signée : toutes les parties ont signé la demande de signature.
- Refusée : au moins un signataire a refusé la demande de signature.
- Annulée : le demandeur a annulé la demande de signature.
Pour vérifier l’état d’une demande de signature, procédez comme suit :
- Dans le tableau de bord Contact, Entreprise ou Transaction, faites défiler la barre latérale de droite jusqu’à ce que vous voyiez la fiche CRM Dropbox Sign. Le champ État : [x] indique l’état des trois dernières demandes de signature de ce type de tableau de bord dans la fiche CRM Dropbox Sign.
- Si vous souhaitez vérifier l’état d’une demande de signature plus ancienne, cliquez sur Afficher plus de documents dans la fiche CRM Dropbox Sign. Vous serez redirigé vers la page Documents dans Dropbox Sign.
- Remarque : l’horodatage des événements de la fiche CRM Dropbox Sign reflète le fuseau horaire défini dans les paramètres de votre compte HubSpot.
- Vous pouvez aussi accéder à une fiche d’information individuelle Contacts, Entreprises ou Transactions et consulter l’état de toutes les demandes de signature associées dans la chronologie de la fiche en question.
- Remarque : pour des raisons de sécurité et tant que toutes les parties ne sont pas intervenues et ne les ont pas joints à une fiche d’information Contacts, Entreprises ou Transactions, vous pouvez uniquement afficher les documents des demandes de signature que vous avez envoyées.
