Med den opgraderede Dropbox Sign for HubSpot-integrationkan du se statussen for en anmodning om underskrift direkte i HubSpot uden at skulle skifte til Dropbox Sign. Anmodninger om underskrift kan have følgende status:
- Sendt: Anmoderen har sendt en anmodning om underskrift.
- Set: Mindst 1 underskriver har set anmodningen om underskrift.
- Underskrevet: Alle parter har underskrevet anmodningen om underskrift.
- Afvist: Mindst 1 underskriver har afvist anmodningen om underskrift.
- Annulleret: Anmoderen har annulleret anmodningen om underskrift.
Du kan se statussen for en anmodning om underskrift på følgende måder:
- Fra Kontakt-, Virksomhed- eller Aftale-dashboardet skal du scrolle ned i højre sidepanel, indtil du ser Dropbox Sign CRM-kortet. Du kan se status for dine 3 seneste anmodninger om underskrift for den dashboardtype på Dropbox Sign CRM-kortet i feltet Status: [x].
- Hvis du vil se statussen for en ældre anmodning om underskrift, skal du klikke på Vis flere dokumenter på Dropbox Sign CRM-kortet. Du bliver ført til siden Dokumenter i Dropbox Sign.
- Bemærk! Det tidsstempel, der vises i hændelser på Dropbox Sign CRM-kortet, afspejler den tidszone, du indstiller i dine HubSpot-kontoindstillinger.
- Du kan også navigere til en individuel post af typen Contact, Company eller Deal og se statussen for en tilknyttet anmodning om underskrift på tidslinjen for posten.
- Bemærk! Af sikkerhedsmæssige årsager kan du kun se de dokumenter med anmodning om underskrift, som du har sendt, indtil de er udfyldt af alle parter og vedhæftet en post af typen Contact, Company eller Deal.
