使用升级版 Dropbox Sign for HubSpot 集成,即可直接在 HubSpot 中查看签名请求的状态,而无需切换回 Dropbox Sign。签名请求具有以下状态:
- 已发送:请求者已发送签字请求。
- 已查看:至少有 1 位签字人查看了签字请求。
- 已签字:所有各方均已签署签字请求。
- 已拒绝:至少有 1 位签字人拒绝了签字请求。
- 已取消:请求者取消了签字请求。
您可以通过以下方式查看签字请求的状态:
- 在联系人、 公司或交易控制面板中,向下滚动右侧边栏,直到看到 Dropbox Sign CRM 卡。可以在 Dropbox Sign CRM 卡的状态:[x] 字段中查看该面板类型的最近 3 个签名请求的状态。
- 如要查看更早的签字请求状态,请在 Dropbox Sign CRM 卡中点击查看更多文档。随即,您将跳转至 Dropbox Sign 中的文档页面。
- 注意:Dropbox Sign CRM 卡中显示的事件时间戳使用的是 HubSpot 帐户设置中的时区。
- 您也可以前往各联系人、公司或交易记录,在该记录的时间线中查看相关签字请求的状态。
- 注意:出于安全考虑,只有在签字请求的文档由所有各方签署完毕并附加到联系人、公司或交易记录中之后,您才能查看您发送的文档。