업그레이드된 HubSpot용 Dropbox Sign 통합을 사용하면 Dropbox Sign으로 전환하지 않고도 HubSpot에서 직접 서명 요청의 상태를 확인할 수 있습니다. 서명 요청의 상태는 다음과 같이 구분될 수 있습니다.
- 전송됨: 요청자가 서명 요청을 보냈습니다.
- 조회됨: 서명인 1명 이상이 서명 요청을 조회했습니다.
- 서명됨: 모든 당사자가 서명 요청에 따라 서명했습니다.
- 거절됨: 1명 이상의 서명인이 서명 요청을 거절했습니다.
- 취소됨: 요청자가 서명 요청을 취소했습니다.
다음 방법으로 서명 요청의 상태를 확인할 수 있습니다.
- 연락처, 회사 또는 거래 대시보드에서 Dropbox Sign CRM 카드가 표시될 때까지 오른쪽 사이드바에서 아래로 스크롤합니다. Dropbox Sign CRM 카드의 상태: [x] 필드에서 해당 대시보드 유형에 대한 최근 서명 요청 3건의 상태를 확인할 수 있습니다.
- 더 오래된 서명 요청의 상태를 확인하려면 Dropbox Sign CRM 카드에서 문서 더 보기를 클릭합니다. 그러면 Dropbox Sign의 문서 페이지로 이동합니다.
- 참고: Dropbox Sign CRM 카드의 이벤트에 표시되는 타임스탬프에는 사용자의 HubSpot 계정 설정에 설정된 시간대가 반영됩니다.
- 개별 연락처, 회사 또는 거래 기록으로 이동하여 해당 기록의 타임라인에서 관련 서명 요청의 상태를 확인할 수도 있습니다.
- 참고: 보안상의 이유로 서명 요청이 모든 당사자에 의해 서명 완료되고 연락처, 회사 또는 거래 기록에 첨부되기 전에는 본인이 보낸 서명 요청의 문서만 확인할 수 있습니다.
