Met de geüpgradede integratie van Dropbox Sign met HubSpot kun je de status van een handtekeningaanvraag rechtstreeks in HubSpot bekijken, zonder over te schakelen naar Dropbox Sign. Handtekeningverzoeken kunnen de volgende statussen hebben:
- Sent (Verzonden): De aanvrager heeft een handtekeningaanvraag verzonden.
- Viewed (Bekeken): Minstens 1 ondertekenaar heeft de handtekeningaanvraag bekeken.
- Signed (Ondertekend): Alle partijen hebben de handtekeningaanvraag ondertekend.
- Declined (Geweigerd): Minstens 1 ondertekenaar heeft de handtekeningaanvraag geweigerd.
- Canceled (Geannuleerd): De aanvrager heeft de handtekeningaanvraag geannuleerd.
Je kunt de status van een handtekeningaanvraag op de volgende manieren controleren:
- Scrol in het Contact-, Company-of Deal-dashboard omlaag in de rechterzijbalk totdat je de CRM-kaart van Dropbox Sign ziet. Je ziet de status van je drie meest recente handtekeningaanvragen voor dat dashboardtype in de CRM-kaart van Dropbox Sign, in het veld Status: [x] .
- Als je de status van een oudere handtekeningaanvraag wilt bekijken, klik je in de CRM-kaart van Dropbox Sign op Meer documenten bekijken. Je wordt doorgestuurd naar de pagina Documenten in Dropbox Sign.
- Opmerking: de tijdstempel bij gebeurtenissen op de Dropbox Sign CRM-kaart vermeldt de tijd in de tijdzone die is ingesteld in je HubSpot-accountinstellingen.
- Daarnaast kun je navigeren naar een Contact, Company of Deal en de status van alle handtekeningaanvragen in de bijbehorende tijdlijn bekijken.
- Opmerking: om veiligheidsredenen zijn alleen de documenten van handtekeningaanvragen die jij hebt verzonden, zichtbaar totdat alle partijen de aanvraag hebben afgerond en hebben toegevoegd aan een Contact, Company of Deal.
