Dzięki uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot możesz sprawdzić status prośby o podpis bezpośrednio w HubSpot, bez przełączania się na Dropbox Sign. Prośby o podpis mogą mieć następujące statusy:
- Wysłano: nadawca wysłał prośbę o podpisanie.
- Wyświetlono: co najmniej 1 podpisujący wyświetlił prośbę o podpisanie.
- Podpisano: wszystkie strony wypełniły prośbę o podpis.
- Odrzucono: co najmniej 1 podpisujący odrzucił prośbę o podpis.
- Anulowano: nadawca anulował prośbę o podpis.
Możesz sprawdzić status prośby o podpis w następujący sposób:
- Na pulpicie Osoba do kontaktu, Firma lub Umowa przewiń w dół na prawym pasku bocznym, aż zobaczysz kartę Dropbox Sign CRM. Na karcie Dropbox Sign CRM w polu Status: [x] zobaczysz status swoich 3 ostatnich próśb o podpis dla tego typu pulpitu nawigacyjnego.
- Jeśli chcesz sprawdzić status starszej prośby o podpis, kliknij Wyświetl więcej dokumentów na karcie Dropbox Sign CRM. Nastąpi przekierowanie na stronę Dokumenty w Dropbox Sign.
- Uwaga: sygnatura czasowa wyświetlana w zdarzeniach na karcie Dropbox Sign CRM odzwierciedla strefę czasową skonfigurowaną w ustawieniach konta HubSpot.
- Możesz także przejść do pojedynczego rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty) i wyświetlić status wszelkich powiązanych próśb o podpis na osi czasu tego rekordu.
- Uwaga: ze względów bezpieczeństwa możesz wyświetlać tylko dokumenty dotyczące wysłanych próśb o podpis, dopóki nie zostaną wypełnione przez wszystkie strony i dołączone do rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty).
