Dropbox Sign for HubSpot-integrasjon lar deg avbryte og sende påminnelser for ventende forespørsler om underskrift i HubSpot som har status Sendt eller Sett .
Slik sender du en påminnelse
Påminnelser sendes automatisk til alle som ikke har skrevet under en ventende forespørsel om underskrift etter tre dager, og på nytt etter syv dager. Du kan administrere automatiske påminnelser fra kontoinnstillingene for DropboxSign.
Hvis du ønsker å sende en ekstra påminnelse for en ventende forespørsel om underskrift, kan du sende en påminnelse til alle som ikke har signert fra HelloSign CRM-kortet i HubSpot.
Gjør følgende for å sende en påminnelse:
1. Naviger til en kontakt-, firma- eller avtale--post.
2. Finn den ventende forespørselen om underskrift i HelloSign CRM-kortet i høyre sidefelt.
- Merk: Kun de tre siste forespørslene om underskrift for den posten vises i Dropbox Sign CRM-kortet. For å se andre signaturforespørsler, klikk på Vis flere dokumenter for å bli tatt til Dropbox Sign.
3. Klikk på Handlinger på forespørselen om underskrift som du vil sende en påminnelse om.
4. Klikk på Påminn. Du vil se en liste over personer som fortsatt trenger å signere.
- Merk: Hvis du angir en signeringsordre for en forespørsel om underskrift, kan det hende du ikke ser alle underskrivere under Gjenværende underskrivere. Du kan kun sende påminnelser i underskriverrekkefølge. Når den nåværende gjenværende underskriveren fullfører sin del, vil du kunne sende en påminnelse til den neste gjenværende underskriveren.
5. Klikk på Send påminnelse.
6. Klikk på Gå tilbake til HubSpot.
En e-postpåminnelse vil bli sendt til alle som ikke har signert dokumentet.
