如何在 HubSpot 中使用 Dropbox Sign 整合功能取消簽署要求或傳送提醒

Dropbox Sign for HubSpot 整合功能讓您可以在 HubSpot 中，針對待處理簽署要求（狀態為「已傳送」或「已檢視」）取消要求及傳送提醒。

如何傳送提醒

系統會在 3 天及 7 天後自動傳送提醒給尚未簽署待處理簽署要求的人。您可以從 Dropbox Sign 帳戶設定中管理自動提醒。

如需針對待處理簽署要求傳送額外提醒，可以從 HubSpot 中的 Dropbox Sign CRM 卡傳送提醒給尚未簽署的人。

傳送提醒的方法如下：

1. 前往 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄。

2. 在右側邊欄中的 Dropbox Sign CRM 卡上找到待處理的簽署要求。

• 請注意：只有該紀錄最近 3 次的簽署要求會顯示在 Dropbox Sign CRM 卡上。若要查看其他簽署要求，請點選 [檢視更多文件]，即可前往 Dropbox Sign。

3. 找到您想傳送提醒的簽署要求，按一下 [操作]。

4. 按一下 [提醒]，隨即會顯示仍未簽署的人員清單。

• 請注意：如果您有為簽署要求設定簽署者順序，[剩餘簽署者] 底下可能不會顯示所有簽署者。您只能按照簽署者順序傳送提醒，目前的剩餘簽署者完成簽署後，才可以傳送提醒給下一位剩餘簽署者。

5. 按一下 [傳送提醒]。

6. 按一下 [返回 HubSpot]。

系統會傳送電子郵件提醒給尚未簽署文件的人。

如何取消簽署要求

取消簽署要求的方法如下：

1. 前往 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄。

2. 在右側邊欄中的 Dropbox Sign CRM 卡上找到待處理的簽署要求。

• 請注意：只有該紀錄最近 3 次的簽署要求會顯示在 Dropbox Sign CRM 卡上。若要查看其他簽署要求，請點選 [檢視更多文件]，即可前往 Dropbox Sign。

3. 找到您想取消的簽署要求，按一下 [操作]。

4. 按一下 [取消]。

5. 按一下 [取消要求]。

6. 按一下 [返回 HubSpot]。

簽署要求的所有副本將會刪除，且沒有人能夠簽署。取消的簽署要求也會從右側邊欄中的 Dropbox Sign CRM 卡上移除。