HubSpot용 Dropbox Sign 통합을 사용하면 HubSpot에서 전송됨 상태나 조회됨 상태의 대기 중인 서명 요청을 취소하거나 해당 서명 요청에 대한 알림을 보낼 수 있습니다.
미리 알림 보내는 방법
대기 중인 서명 요청에 서명하지 않은 사람에게는 3일 후 한 번, 그리고 7일 후에 한 번 더 알림이 자동 전송 됩니다. Dropbox Sign 계정 설정에서 자동 알림을 관리할 수 있습니다.
대기 중인 서명 요청에 대해 추가로 알림을 보내려는 경우, HubSpot의 Dropbox Sign CRM 카드에서 서명하지 않은 사람에게 알림을 보낼 수 있습니다.
미리 알림 보내는 방법:
1. 연락처, 회사 또는 거래 기록으로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바에 있는 Dropbox Sign CRM 카드의 대기 중인 서명 요청을 찾습니다.
- 참고: Dropbox Sign CRM 카드에는 해당 기록에 대한 최근 서명 요청 3건만 표시됩니다. 다른 서명 요청을 보려면 더 많은 문서 보기를 클릭하여 Dropbox Sign으로 이동합니다.
3. 알림을 보낼 서명 요청에서 작업을 클릭합니다.
4. 알림 보내기를 클릭합니다. 그러면 아직 서명하지 않은 사람들의 목록이 표시됩니다.
- 참고: 서명 요청에 서명인 순서를 설정하면 남은 서명인에 서명인이 일부만 표시될 수 있습니다. 서명인 순서에 따라서만 알림을 보낼 수 있습니다. 현재 남은 서명인이 서명을 완료하면 아직 서명하지 않은 다음 서명인에게 알림을 보낼 수 있습니다.
5. 알림 보내기를 클릭합니다.
6. HubSpot로 돌아가기를 클릭합니다.
문서에 서명하지 않은 사람에게 이메일 알림이 전송됩니다.
