Med Dropbox Sign for HubSpot-integrationen kan du annullere og sende påmindelser om ventende anmodninger om underskrift i HubSpot, som har statussenSendt eller Set.
Sådan sender du en påmindelse
Påmindelser sendes automatisk til alle, der ikke har underskrevet en afventende anmodning om underskrift efter 3 dage og igen efter 7 dage. Du kan administrere automatiske påmindelser fra dine Dropbox Sign-kontoindstillinger.
Hvis du vil sende en ekstra påmindelse om en afventende anmodning om underskrift, kan du sende en påmindelser til alle, der ikke har underskrevet fra Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot.
Sådan sender du en påmindelse:
1. Naviger til en post af typen Contact, Company eller Deal.
2. Find den ventende anmodning om underskrift på Dropbox Sign CRM-kortet i højre sidepanel.
- Bemærk: Det er kun dine 3 seneste anmodninger om underskrift for den post, der vises på Dropbox Sign CRM-kortet. Hvis du vil se andre anmodninger om underskrift, skal du klikke på Vis flere dokumenter, der skal sendes til Dropbox Sign.
3. Klik på Handlinger i den anmodning om underskrift, du vil sende en påmindelse om.
4. Klik på Send påmindelse. Der vises en liste over de personer, der stadig mangler at underskrive.
- Bemærk! Hvis du angiver en rækkefølge for underskrivning, kan du muligvis ikke se alle underskriverne under Resterende underskrivere. Du kan kun sende påmindelser i samme rækkefølge, som personerne skal underskrive anmodningen. Når den person, der mangler at underskrive, er færdig, kan du derefter sende en påmindelse til den næste person, der mangler at underskrive.
5. Klik på Send påmindelse.
6. Klik på Gå tilbage til HubSpot.
Der sendes en påmindelse via e-mail til alle dem, der ikke har underskrevet dokumentet.
