Jak używać właściwości HubSpot w szablonach Dropbox Sign
Aby użyć właściwości HubSpot w szablonach Dropbox Sign:
1. Zaloguj się na stronie app.hubspot.com.
2. Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty).
- Uwaga: tylko użytkownicy HubSpot z odpowiednim dostępem do obiektu będą mogli korzystać z integracji z rekordów Contact (Kontakt), Deal (Oferta) i Company (Firma).
3. Kliknij Actions (Działania) na karcie Dropbox Sign CRM.
4. Kliknij Create template (Utwórz szablon) na liście rozwijanej.
- Uwaga: właściwości HubSpot są dostępne tylko podczas tworzenia szablonu. Nie są dostępne w przypadku wysłania jednorazowego dokumentu.
5. Zaznacz dokumenty, które chcesz dodać do szablonu.
- Kliknij Upload file (Prześlij plik) i postępuj zgodnie z instrukcjami albo przeciągnij i upuść pliki w miejscu etykiety Drag and drop files here (Przeciągnij i upuść pliki tutaj).
Po dodaniu wszystkich plików kliknij Next (Dalej).
7. Dodaj role podpisujących. Na przykład, jeśli tworzysz szablon umowy sprzedaży, możesz dodać dwie role: „kupujący” oraz „sprzedający”.
8. Kliknij Next (Dalej).
9. Kliknij menu rozwijane pod opcją Podpisujący lub źródło danych w lewym górnym rogu.
10. Wybierz HubSpot z listy rozwijanej.
11. Znajdź właściwość, której chcesz użyć, w sekcji Top [object] properties (Nadrzędne właściwości obiektu) na lewym pasku bocznym.
- Uwaga: zobaczysz tylko właściwości obiektu, z którego tworzysz szablon. Na przykład, jeśli tworzysz szablon z obiektu Company (Firma), zobaczysz tylko właściwości powiązane z tym obiektem Firma.
12. Kliknij i przeciągnij tę właściwość do dokumentu, w którym chcesz automatycznie wypełnić informacje.
- Uwaga: integracja Dropbox Sign dla HubSpot obsługuje tylko następujące typy pól właściwości: tekst jednowierszowy, tekst wielowierszowy, liczba, selektor daty, data i godzina oraz pojedyncze pole wyboru.
13. Po dodaniu wszystkich pól kliknij Next (Dalej).
14. Dodaj tytuł szablonu. Jeśli chcesz, możesz także dodać odbiorców DW oraz domyślną wiadomość dla podpisujących.
- Uwaga: jeśli w tytule używasz dwukropka, umieść po nim spację. Jeśli po dwukropku nie ma spacji, tytuł szablonu może powodować błędy.
15. Kliknij Save template (Zapisz szablon).
16. Kliknij Return to HubSpot (Wróć do HubSpot).
Po wybraniu szablonu do wysłania prośby o podpis wszelkie właściwości dodane do szablonu zostaną automatycznie wypełnione informacjami z rekordów HubSpot.
