Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot.
Co nowego w uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot?
Dzięki ulepszonej integracji:
- Możesz wysyłać prośby o podpis z rekordów Contacts (Kontakty), Deals (Oferty) i Companies (Firmy) w HubSpot.
- Możesz tworzyć szablony w HubSpot bez konieczności przełączania się z powrotem do Dropbox Sign.
- Możesz dodawać właściwości HubSpot do szablonów Dropbox Sign, które będą automatycznie wypełniać dokumenty informacjami z rekordów HubSpot.
Czy są jakieś inne różnice między starszą a uaktualnioną integracją?
Mogą wystąpić pewne różnice w zależności od historii integracji.
- Jeśli korzystałeś(aś) ze starszej integracji w przeszłości i odinstalowałeś(aś) ją lub instalujesz integrację po raz pierwszy, możesz napotkać następujące problemy:
- Na karcie Dropbox Sign CRM będą widoczne tylko statusy próśb o podpis.
- Rekordy kontaktów nie będą automatycznie tworzone dla podpisujących w prośbach o podpis.
- Jeśli korzystasz ze starszej integracji i zdecydujesz się na uaktualnienie, nie stracisz żadnej funkcjonalności.
Czy są jakieś różnice między integracją Dropbox Sign dla HubSpot a hellosign.com?
Tak. Następujące funkcje są niedostępne w integracji Dropbox Sign dla HubSpot i można je wykonać tylko na hellosign.com:
Co się stanie z moimi danymi, dokumentami i szablonami w HubSpot po uaktualnieniu?
Aktualizacja nie wpłynie na Twoje dane. Wszystkie dane związane z kontaktami, dokumentami, szablonami i pozycjami oczekującymi na podpis pozostaną zapisane i będą dostępne na kontach HubSpot i Dropbox Sign.
Co się stanie z moimi zaległymi prośbami o podpis po uaktualnieniu?
Aktualizacja nie wpłynie na Twoje oczekujące prośby o podpis. Będzie można przeglądać aktualizacje statusu wszystkich oczekujących próśb o podpis w kanale aktywności danego kontaktu.
Jak wyświetlić aktualizacje statusu prośby o podpis w uaktualnionej integracji?
Będzie można zobaczyć 3 najnowsze prośby o podpis i ich statusy na karcie Dropbox Sign CRM w HubSpot. Starsze prośby o podpis będą widoczne w Dropbox Sign.
Co się stanie z moimi szablonami, które mają pola scalane ze starszej integracji?
Jeśli w starszej integracji utworzono szablon z polami scalanymi, ten szablon nadal może być używany w uaktualnionej integracji, ale będzie działał tylko wtedy, gdy wyślesz go z rekordu Osoba do kontaktu. Jeśli wyślesz starszy szablon z rekordu Firmy lub Oferty, pola scalane nie zostaną wypełnione.
Jeśli chcesz używać pól scalanych z rekordów Firmy lub Oferty, musisz utworzyć nowy szablon z uaktualnioną integracją.
Czy po uaktualnieniu będzie można edytować starsze szablony w Dropbox Sign?
Tak. Jeśli jednak zdecydujesz się edytować szablony w Dropbox Sign, musisz ręcznie wpisać pola scalane. Zalecamy utworzenie nowego szablonu w HubSpot przy użyciu uaktualnionej integracji, aby można było przeciągać i upuszczać właściwości HubSpot do automatycznego wypełniania.
Czy po uaktualnieniu mogę tworzyć nowe szablony, korzystając z metod starszej integracji?
Chociaż możesz użyć starszej metody integracji do tworzenia nowych szablonów, zalecamy korzystanie z ulepszonych funkcji uaktualnionej integracji. Dzięki ulepszonej integracji możesz łatwo wyszukiwać pola scalone, aby przeciągać je i upuszczać do nowego szablonu.
Czy mogę pozostać w mojej obecnej taryfie Dropbox Sign po uaktualnieniu?
W zależności od aktualnej taryfy Dropbox Sign, przed uaktualnieniem może być konieczna zmiana na wyższą:
Czy muszę korzystać z tej samej taryfy Dropbox Sign, co reszta mojej organizacji, aby korzystać z uaktualnionej integracji?
- Jeśli korzystasz z taryfy Essentials, nie musisz korzystać z tej samej taryfy Dropbox Sign, co reszta organizacji, aby korzystać z uaktualnionej integracji.
- Jeśli Ty lub ktokolwiek z Twojej organizacji korzysta z taryfy Standard lub Premium, wszyscy musicie należeć do tego samego zespołu Dropbox Sign, aby móc korzystać z uaktualnionej integracji.
Czy mogę pozostać w mojej obecnej taryfie HubSpot po uaktualnieniu?
Twoja taryfa HubSpot może pozostać bez zmian. Po uaktualnieniu nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.
Czy muszę płacić za uaktualnienie?
Aktualizacja integracji Dropbox Sign dla HubSpot jest bezpłatna. Jeśli jednak korzystasz z bezpłatnej taryfy Dropbox Sign, musisz przejść na płatną taryfę Dropbox Sign lub Dropbox Sign API.
Kiedy można dokonać aktualizacji?
Aktualizacja będzie możliwa od 19 maja 2022 r. Prosimy o uaktualnienie do 15 listopada 2022 r., ponieważ nastąpi automatyczne uaktualnienie i po tej dacie przestaniemy obsługiwać starszą wersję integracji.
Jak uzyskać uaktualnioną integrację, jeśli w przeszłości odinstalowałem(am) starszą integrację?
Możesz zainstalować uaktualnioną integrację z listy aplikacji Dropbox Sign w HubSpot Marketplace.
Jak zainstalować aplikację Dropbox Sign w HubSpot?
Aplikację Dropbox Sign można zainstalować w HubSpot z oferty aplikacji Dropbox Sign w HubSpot App Marketplace. Dowiedz się, jak zainstalować aplikację Dropbox Sign w HubSpot i połączyć swoje konta.
Jak dokonać aktualizacji?
Od 19 maja 2022 r. klienci Dropbox Sign mogą uaktualnić integrację HubSpot.
