In dit artikel beantwoorden we veelgestelde vragen over de geüpgradede integratie van Dropbox Sign in HubSpot.
Wat is er nieuw aan de geüpgradede integratie van Dropbox Sign in HubSpot?
Met de geüpgradede integratie:
- kun je handtekeningaanvragen in HubSpot versturen vanuit een Contact, Deal of Company;
- kun je sjablonen in HubSpot maken zonder terug te hoeven gaan naar Dropbox Sign;
- kun je eigenschappen van HubSpot toepassen in je Dropbox Sign-sjablonen. Documenten worden dan automatisch aangevuld met informatie uit HubSpot-records.
Zijn er overige verschillen tussen de oude integratie en de geüpgradede integratie?
Afhankelijk van je eerdere ervaring met de integratie kunnen je een aantal verschillen opvallen.
- Als je in het verleden de oude integratie hebt gebruikt en gede-installeerd of als je de integratie voor het eerst installeert, merk je het volgende:
- Je kunt de statussen van handtekeningaanvragen alleen in de CRM-kaart van Dropbox Sign bekijken.
- Een Contact wordt niet automatisch opgeslagen voor een ondertekenaar in je handtekeningaanvragen.
- Alle functies uit de oude integratie blijven behouden als je ervoor kiest te upgraden.
Zijn er verschillen tussen de integratie van Dropbox Sign in HubSpot en hellosign.com?
Ja. Dit zijn de functies die niet in de integratie van Dropbox Sign in HubSpot beschikbaar zijn en die alleen via hellosign.com kunnen worden gebruikt:
Wat gebeurt er met mijn gegevens, documenten en sjablonen in HubSpot als ik upgrade?
De upgrade heeft geen invloed op je gegevens. Alle gegevens over je contactpersonen, documenten, sjablonen en lopende handtekeningen blijven opgeslagen en toegankelijk in je HubSpot- en Dropbox Sign-accounts.
Wat gebeurt er met mijn openstaande handtekeningaanvragen als ik upgrade?
De upgrade heeft geen invloed op je openstaande handtekeningaanvragen. Je kunt statusupdates voor alle openstaande handtekeningaanvragen bekijken in een activiteitenoverzicht specifiek voor een contactpersoon.
Hoe bekijk ik statusupdates van handtekeningaanvragen met de geüpgrade integratie?
Je kunt de drie meest recente handtekeningaanvragen en de bijbehorende statussen bekijken in de CRM-kaart van Dropbox Sign in HubSpot. Voor het bekijken van oudere handtekeningaanvragen moet je Dropbox Sign gebruiken.
Wat gebeurt er met mijn sjablonen die samenvoegvelden uit de oude integratie bevatten?
Als je in de oude integratie een sjabloon hebt aangemaakt met samenvoegvelden, kan die sjabloon gewoon in de geüpgradede versie worden gebruikt. De sjabloon werkt dan wel alleen als je die verstuurt vanuit een Contact-record. Als je een oude sjabloon vanuit een Bedrijf of Deal-record verzendt, worden samenvoegvelden niet ingevuld.
Als je samenvoegvelden vanuit een Company- of Deal-record wilt gebruiken, moet je in de geüpgradede integratie een nieuwe sjabloon aanmaken.
Kan ik mijn sjablonen uit de oude Dropbox Sign-versie bewerken als ik upgrade?
Ja. Maar als je ervoor kiest sjablonen in Dropbox Sign te bewerken, moet je de samenvoegvelden handmatig invullen. Wij raden je aan om met behulp van de geüpgradede integratie een nieuwe sjabloon in HubSpot te maken, zodat je HubSpot-eigenschappen kunt slepen om de velden automatisch in te vullen.
Kan ik na de upgrade nieuwe sjablonen met dezelfde methode aanmaken als in de oude versie?
Je zou de methode van de oude integratie kunnen gebruiken om nieuwe sjablonen aan te maken, maar we raden aan de verbeterde functies van de geüpgradede integratie te gebruiken. Met de geüpradede integratie kun je gemakkelijk zoeken naar samenvoegvelden die je dan naar een nieuwe sjabloon kunt slepen.
Kan ik mijn huidige Dropbox Sign-abonnement behouden als ik upgrade?
Voor de geüpgradede integratie moet je mogelijk je abonnement upgraden. Dat hangt af van je huidige Dropbox Sign-abonnement.
Moet ik hetzelfde Dropbox Sign-abonnement hebben als de rest van mijn organisatie om de geüpgradede integratie te kunnen gebruiken?
- Heb je het Essentials-abonnement? Dan hoef je niet hetzelfde Dropbox Sign-abonnement als de rest van je organisatie te hebben om de geüpgradede integratie te gebruiken.
- Hebben jij of iemand in je organisatie het Standard- of Premium-abonnement? Dan moeten jullie allemaal deel uitmaken van hetzelfde Dropbox Sign-team voordat je de geüpgradede integratie kunt gebruiken.
Kan ik mijn huidige HubSpot-abonnement behouden als ik upgrade?
Je kunt je huidige HubSpot-abonnement behouden. Er wordt niets gewijzigd als je upgradet.
Zijn er kosten aan de upgrade verbonden?
Er zijn geen kosten verbonden aan de upgrade van de integratie van HelloSign in HubSpot. Heb je een gratis abonnement? Dan moet je wel upgraden naar een betaald Dropbox Sign-abonnement of een API-abonnement van Dropbox Sign.
Wanneer kan ik upgraden?
Je kunt vanaf 19 mei 2022 upgraden. We vragen je vóór 15 november 2022 te upgraden. Daarna wordt je integratie automatisch geüpgraded en bieden we geen ondersteuning meer voor de oude versie van de integratie.
Hoe krijg ik toegang tot de geüpgradede integratie als ik de oude integratie in het verleden heb verwijderd?
Je kunt de geüpgradede integratie installeren op de pagina voor de Dropbox Sign-app in de HubSpot App Marketplace.
Hoe installeer ik de Dropbox Sign-app in HubSpot?
Je kunt de Dropbox Sign-app in HubSpot installeren via de pagina voor de Dropbox Sign-app in de HubSpot App Marketplace. Lees meer over de installatie van de Dropbox Sign-app in HubSpot en het koppelen van je accounts.
Hoe voer ik de upgrade uit?
Vanaf 19 mei 2022 kunnen Dropbox Sign-klanten de HubSpot-integratie upgraden.
