Integración de Dropbox Sign para HubSpot: información general

Actualización Sep 23, 2025

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Las funciones mencionadas en este artículo solo están disponibles en la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot.

La integración de Dropbox Sign para HubSpot permite usar las funciones de Dropbox Sign en HubSpot sin necesidad de cambiar de una aplicación a otra. Con esta integración, podrás crear plantillas, solicitar firmas y ver los estados de las solicitudes de firma directamente en HubSpot.

Crear plantillas

En la tarjeta de Dropbox Sign CRM en HubSpot, puedes crear una plantilla nueva subiendo un archivo, asignando roles de firmante y añadiendo campos rellenables a tus documentos, y todo sin salir de HubSpot.

Descubre cómo crear plantillas con la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot.

Enviar solicitudes de firma

Puedes enviar solicitudes de firma desde los registros de contacto(s), empresas o acuerdos en HubSpot. Elige entre enviar un documento único o enviar una solicitud de firma con una plantilla.

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Nota: Solo los usuarios de HubSpot con el acceso a objetos apropiado podrán usar la integración desde los registros de contacto(s), acuerdos y empresas.

Visualizar el estado de una solicitud de firma

Cuando envíes una solicitud de firma, el estado de la solicitud se mostrará en la tarjeta de Dropbox Sign CRM en HubSpot. Desde ahí podrás enviar un recordatorio o cancelar la solicitud. Cuando se firma un documento, se guarda automáticamente en el registro de HubSpot desde el que se creó para facilitar la organización.

Las solicitudes de firma enviadas desde un registro de empresa o negocio se pueden ver desde ese registro, independientemente de a quién se envíen. Si se envió una solicitud de firma desde un registro de contacto, solo podrás verla desde el registro de contacto asociado a la dirección de correo electrónico a la que se envió.
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Nota: En HubSpot solo aparecerán las solicitudes de firma enviadas desde la tarjeta CRM de Dropbox Sign. Las que se envíen desde hellosign.com no se mostrarán en HubSpot. Puedes hacer un seguimiento de esas solicitudes de firma en la página Documentos en hellosign.com.

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