Con la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot, puedes enviar solicitudes de firma utilizando plantillas de los registros de contactos, empresas y acuerdos en HubSpot, sin cambiar a Dropbox Sign. También puedes enviar solicitudes de firma sin usar plantillas. Descubre cómo enviar una solicitud de firma sin usar una plantilla.
Para enviar una solicitud de firma desde HubSpot con una plantilla:
1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Accede a un registro de contacto, empresa o negocio.
- Nota: Solo los usuarios de HubSpot con el acceso a objetos apropiado podrán usar la integración desde los registros de contactos, acuerdos y empresas.
3. Haz clic en Enviar plantilla en la tarjeta de Dropbox Sign CRM en la barra lateral derecha.
4. Haz clic en el nombre de la plantilla que quieras usar.
5. Añade el nombre y la dirección de correo electrónico de cada rol de firmante.
- Nota: el nombre y la dirección de correo electrónico del primer firmante se rellenarán automáticamente si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.
6. Si has adquirido el complemento Firma electrónica cualificada (QES), puedes activar o desactivar la opción Habilitar firma electrónica cualificada.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Revisa el documento para asegurarte de que todo sea correcto.
- Nota: No se pueden añadir ni editar las propiedades de HubSpot desde esta vista. Solo puedes añadir o editar propiedades de HubSpot y campos de relleno automático de Dropbox Sign al crear una nueva plantilla.
9. Haz clic en Enviar para su firma.
10. Haz clic en Volver a HubSpot para cerrar la ventana de Dropbox Sign.
Cuando vuelvas a HubSpot, verás tus tres solicitudes de firma más recientes en la tarjeta CRM de Dropbox Sign, en la barra lateral derecha. Puedes consultar el estado de la solicitud de firma en el campo Estado: [x].
Integración anterior: enviar una solicitud de firma con HubSpot
Si utilizas la antigua integración de Dropbox Sign para HubSpot, puedes enviar una solicitud de firma en HubSpot utilizando una plantilla. Solo tienes que seguir estas instrucciones:
1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Accede a un registro de contacto individual.
3. Haz clic en Acciones en la tarjeta de Dropbox Sign CRM.
4. Haz clic en Seleccionar plantilla.
5. Haz clic en el nombre de la plantilla que quieras usar.
6. Añade el nombre y la dirección de correo electrónico de cada rol de firmante.
- Nota: el nombre y la dirección de correo electrónico del primer firmante se rellenarán automáticamente si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.
7. Haz clic en Solicitar firma.
8. Haz clic en Cerrar.
