Dzięki uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot możesz wysyłać prośby o podpis przy użyciu szablonów z rekordów Osoba do kontaktu, Firma i Umowa w HubSpot, bez konieczności przełączania się na Dropbox Sign. Prośby o podpis możesz również wysyłać bez użycia szablonów. Dowiedz się, jak wysłać prośbę o podpis bez użycia szablonu.
Aby wysłać prośbę o podpis z HubSpot przy użyciu szablonu:
1. Zaloguj się na stronie app.hubspot.com.
2. Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty).
- Uwaga: tylko użytkownicy HubSpot z odpowiednim dostępem do obiektu będą mogli korzystać z integracji z rekordów Contact (Kontakt), Deal (Oferta) i Company (Firma).
3. Kliknij Wyślij szablon na karcie CRM Dropbox Sign na prawym pasku bocznym.
4. Kliknij nazwę szablonu, którego chcesz użyć.
5. Dodaj nazwy oraz adresy e-mail do każdej roli podpisującego.
- Uwaga: imię i nazwisko oraz adres e-mail pierwszej osoby podpisującej zostaną automatycznie uzupełnione, jeśli wyślesz prośbę o podpis z rekordu Contacts (Kontakty) tej osoby.
6. Jeśli masz kupiony dodatek „Kwalifikowany ePodpis (QES)”, możesz włączyć lub wyłączyć opcję Włącz kwalifikowany ePodpis.
7. Kliknij Next (Dalej).
8. Przejrzyj dokument, aby upewnić się, że dane są poprawne.
- Uwaga: w tym widoku nie można dodawać ani edytować właściwości HubSpot. Właściwości HubSpot i pola automatycznego wypełniania w Dropbox Sign można dodawać lub edytować tylko w trakcie tworzenia nowego szablonu.
9. Kliknij Send for signature (Wyślij do podpisu).
10. Kliknij Wróć do HubSpot, aby zamknąć okno Dropbox Sign.
Po powrocie do HubSpot na karcie CRM Dropbox Sign na prawym pasku bocznym pojawią się 3 najnowsze prośby o podpis. Status prośby o podpis możesz zobaczyć w polu Status: [x].
Starsze integracje: wyślij prośbę o podpis w HubSpot
Jeśli korzystasz ze starszej wersji integracji Dropbox Sign dla HubSpot, możesz wysłać prośbę o podpis w HubSpot przy użyciu szablonu, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:
1. Zaloguj się na stronie app.hubspot.com.
2. Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty) danej osoby.
3. Kliknij Actions (Działania) na karcie Dropbox Sign CRM.
4. Kliknij Choose template (Wybierz szablon).
5. Kliknij nazwę szablonu, którego chcesz użyć.
6. Dodaj nazwy oraz adresy e-mail do każdej roli podpisującego.
- Uwaga: imię i nazwisko oraz adres e-mail pierwszej osoby podpisującej zostaną automatycznie uzupełnione, jeśli wyślesz prośbę o podpis z rekordu Contacts (Kontakty) tej osoby.
7. Kliknij Request signature (Poproś o podpis).
8. Kliknij Close (Zamknij).
