Enviar una solicitud de firma desde HubSpot

Actualizada Oct 17, 2025

Nota: Si creas una plantilla con propiedades de HubSpot, deberás enviarla desde el mismo tipo de objeto para que se muestren esos campos. Por ejemplo, si creas una plantilla a partir de un registro de contacto, las propiedades de HubSpot que agregaste a la plantilla solo se mostrarán si la envías desde un registro de contacto.

Si tu plantilla usa campos de fusión de otras fuentes o integraciones, puede que esos campos no estén disponibles al enviar solicitudes de firma. Consulta más información sobre el relleno automático de solicitudes de firma con información de tus registros de HubSpot.

Con la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot, puedes enviar solicitudes de firma usando plantillas de los registros de contactos, empresas y acuerdos en HubSpot, sin cambiar a Dropbox Sign. También puedes enviar solicitudes de firma sin usar plantillas. Descubre cómo enviar una solicitud de firma sin usar una plantilla.

Para enviar una solicitud de firma desde HubSpot usando una plantilla:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.

2. Desplázate al registro de un contacto, empresa o negocio.

Nota: Solo los usuarios de HubSpot que cuenten con el acceso adecuado a los objetos podrán usar la integración desde los registros de contactos, negocios y empresas.

3. Haz clic en Enviar plantilla en la tarjeta de Dropbox Sign CRM en la barra lateral derecha.

4. Haz clic en el nombre de la plantilla que quieres usar.

5. Agrega los nombres y las direcciones de correo electrónico para cada rol de firmante.

Nota: El nombre y el correo electrónico del primer firmante se autorrellenarán si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.

6. Si compraste el complemento Firma electrónica cualificada (QES), puedes activar o desactivar la opción Habilitar firma electrónica cualificada.

7. Haz clic en Siguiente.

8. Revisa el documento para asegurarte de que todo esté correcto.

Nota: No se pueden agregar ni editar las propiedades de HubSpot desde esta vista. Solo puedes agregar o editar propiedades de HubSpot y campos de relleno automático de Dropbox Sign al crear una nueva plantilla.

9. Haz clic en Enviar para firmar.

10. Haz clic en Volver a HubSpot para cerrar la ventana de Dropbox Sign.

Cuando vuelvas a HubSpot, verás tus tres solicitudes de firma más recientes en la tarjeta CRM de Dropbox Sign, en la barra lateral derecha. Puedes consultar el estado de la solicitud de firma en el campo Estado: [x].

Integración anterior: Enviar una solicitud de firma en HubSpot

Si usas la antigua integración de Dropbox Sign para HubSpot, puedes enviar una solicitud de firma en HubSpot a través de una plantilla. Solo tienes que seguir estas instrucciones:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.

2. Desplázate al registro individual de un contacto.

3. Haz clic en Acciones en la tarjeta CRM de Dropbox Sign.

4. Haz clic en Seleccionar plantilla.

5. Haz clic en el nombre de la plantilla que quieres usar.

6. Agrega los nombres y las direcciones de correo electrónico para cada rol de firmante.