В обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot можно отправлять запросы на подпись, используя шаблоны из записей контактов, компаний и сделок в HubSpot, не переключаясь на Dropbox Sign. Можно также отправлять запросы на подпись, не используя шаблоны. Узнайте, как отправить запрос на подпись без использования шаблона.
Чтобы отправить запрос на подпись из HubSpot с помощью шаблона:
1. Войдите в систему на сайте app.hubspot.com.
2. Перейдите к записи Контакт (Contact), Компания (Company) или Сделка (Deal).
- Обратите внимание: использовать интеграцию из записей Контакт (Contact), Сделка (Deal) и Компания (Company) могут только пользователи HubSpot с соответствующим доступом к объектам.
3. Нажмите Отправить шаблон в карточке CRM Dropbox Sign на боковой панели справа.
4. Нажмите на название шаблона, который вы хотите использовать.
5. Укажите имена и адреса электронной почты для всех ролей подписывающих лиц.
- Обратите внимание: если вы отправляете запрос на подпись из записи «Контакт» (Contact), первыми автоматически будут заполнены имя и адрес электронной почты этого подписывающего лица.
6. Если вы приобрели дополнение «Квалифицированная электронная подпись (QES)», вы можете включить или выключить функцию Включить квалифицированную электронную подпись.
7. Нажмите Далее.
8. Проверьте документ и убедитесь, что все правильно.
- Обратите внимание: в этом представлении нельзя добавлять или редактировать свойства HubSpot. Добавлять или редактировать свойства HubSpot и поля автозаполнения Dropbox Sign можно только при создании нового шаблона.
9. Нажмите Отправить на подпись.
10. Нажмите Вернуться в HubSpot, чтобы закрыть окно Dropbox Sign.
Вернувшись в HubSpot, вы увидите 3 последних запроса на подпись в карточке CRM Dropbox Sign на боковой панели справа. Статус запроса на подпись отображается в поле Статус: [x].
Предыдущая версия интеграции: отправка запроса на подпись в HubSpot
Если вы используете устаревшую интеграцию Dropbox Sign для HubSpot, можно отправить запрос на подпись в HubSpot, используя шаблон согласно этим инструкциям:
1. Войдите в систему на сайте app.hubspot.com.
2. Перейдите к нужной записи Контакт (Contact).
3. Нажмите Действия в карточке CRM Dropbox Sign.
4. Нажмите Выбрать шаблон.
5. Нажмите на название нужного шаблона.
6. Укажите имена и адреса электронной почты для всех ролей подписывающих лиц.
- Обратите внимание: если вы отправляете запрос на подпись из записи Контакт (Contact), первыми автоматически будут заполнены имя и адрес электронной почты этого подписывающего лица.
7. Нажмите Запросить подпись.
8. Нажмите Закрыть.
