Dengan integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot yang dinaik taraf, anda boleh menghantar permintaan tandatangan menggunakan templat daripada rekod Kenalan, Syarikatdan Tawaran dalam HubSpot, tanpa beralih kepada Dropbox Sign. Anda juga boleh menghantar permintaan tandatangan tanpa menggunakan templat. Ketahui cara menghantar permintaan tandatangan tanpa menggunakan templat.
Cara menghantar permintaan tandatangan daripada HubSpot menggunakan templat:
1. Log masuk ke app.hubspot.com.
2. Navigasi ke rekod Kenalan, Syarikat atau Urus niaga.
- Perhatian: Hanya pengguna HubSpot yang mempunyai akses objek yang sesuai akan dapat menggunakan integrasi daripada rekod Kenalan, Urus niaga dan Syarikat.
3. Klik Hantar templat dalam kad CRM Dropbox Sign di bar sisi kanan.
4. Klik nama templat yang ingin digunakan.
5. Tambah nama dan alamat e-mel bagi setiap peranan penandatangan.
- Perhatian: Nama penandatangan pertama dan alamat e-mel akan diisi secara automatik jika anda menghantar permintaan tandatangan daripada rekod Kenalan mereka.
6. Jika anda telah membeli penambahan eTandatangan Layak (QES), anda boleh menogol Dayakan eTandatangan Layak dihidupkan atau dimatikan.
7. Klik Seterusnya.
8. Semak dokumen untuk memastikan semuanya kelihatan betul.
- Perhatian: Atribut HubSpot tidak boleh ditambah atau diedit daripada paparan ini. Anda hanya boleh menambah atau mengedit atribut HubSpot dan medan autoisi Dropbox Sign apabila mencipta templat baharu.
9. Klik Hantar untuk ditandatangani.
10. Klik Kembali ke HubSpot untuk menutup tetingkap Dropbox Sign.
Apabila anda kembali ke HubSpot, anda akan melihat 3 permintaan tandatangan terkini anda yang disenaraikan dalam kad CRM Dropbox Sign di bar sisi kanan. Anda boleh melihat status permintaan tandatangan dalam medan Status: [x].
Integrasi lama: Hantar permintaan tandatangan dalam HubSpot
Jika anda menggunakan integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot legasi, anda boleh menghantar permintaan tandatangan dalam HubSpot menggunakan templat dengan mengikuti arahan ini:
1. Log masuk ke app.hubspot.com
2. Navigasi ke rekod Kenalan individu.
3. Klik Tindakan dalam kad CRM Dropbox Sign.
4. Klik Pilih templat.
5. Klik nama templat yang ingin digunakan.
6. Tambah nama dan alamat e-mel bagi setiap peranan penandatangan.
- Perhatian: Nama penandatangan pertama dan alamat e-mel akan diisi secara automatik jika anda menghantar permintaan tandatangan daripada rekod Kenalan mereka.
7. Klik Minta tandatangan.
8. Klik Tutup.
