Med den opgraderede Dropbox Sign for HubSpot-integration kan du sende anmodninger om underskrift ved hjælp af skabeloner fra kontakt-, virksomheds- og tilbuds-optegnelserne i HubSpot uden at skifte til Dropbox Sign. Du kan også sende anmodninger om underskrift uden at bruge skabeloner. Få mere at vide om, hvordan du sender en anmodning om underskrift uden at bruge en skabelon.
Sådan sender du en anmodning om underskrift fra HubSpot ved hjælp af en skabelon:
1. Log på app.hubspot.com.
2. Naviger til en post af typen Contact, Company eller Deal.
- Bemærk! Det er kun HubSpot-brugere med den relevante objektadgang, som kan bruge integrationen fra poster af typerne Contact, Deal og Company.
3. Klik på Send skabelon på Dropbox Sign CRM-kortet i højre sidepanel.
4. Klik på navnet på den skabelon, du vil bruge.
5. Føj navne og e-mailadresser til hver underskriverrolle.
- Bemærk! Navnet og e-mailadressen på den første underskriver udfyldes automatisk, hvis du sender en anmodning om underskrift fra vedkommendes Contact-post.
6. Hvis du har købt tilføjelsesprogrammet Qualified eSignature (QES), kan du slå Aktiver Qualified eSignature til eller fra.
7. Klik på Næste.
8. Gennemgå dokumentet for at sikre, at alt ser rigtigt ud.
- Bemærk: HubSpot-egenskaber kan ikke tilføjes eller redigeres fra denne visning. Du kan kun tilføje eller redigere HubSpot-egenskaber og felter til automatisk udfyldning i Dropbox Sign, når du opretter en ny skabelon.
9. Klik på Send til underskrift.
10. Klik på Gå tilbage til HubSpot for at lukke Dropbox Sign-vinduet.
Når du går tilbage til HubSpot, kan du se dine 3 seneste anmodninger om underskrift på Dropbox Sign CRM-kortet i højre sidepanel. Du kan se status for anmodningen om underskrift i feltet Status: [x].
Ældre integration: Send en anmodning om underskrift i HubSpot
Hvis du bruger den ældre Dropbox Sign for HubSpot-integration, kan du sende en anmodning om underskrift i HubSpot ved hjælp af en skabelon ved at følge disse anvisninger:
1. Log på app.hubspot.com.
2. Gå til en individuel post af typen Contact.
3. Klik på Handlinger på Dropbox Sign CRM-kortet.
4. Klik på Vælg skabelon.
5. Klik på navnet på den skabelon, du vil bruge.
6. Føj navne og e-mailadresser til hver underskriverrolle.
- Bemærk! Navnet og e-mailadressen på den første underskriver udfyldes automatisk, hvis du sender en anmodning om underskrift fra vedkommendes Contact-post.
7. Klik på Anmodning om underskrift.
8. Klik på Luk.
