Cara menggunakan atribut HubSpot dalam templat Dropbox Sign
Untuk menggunakan atribut HubSpot dalam templat Dropbox Sign anda:
1. Log masuk ke app.hubspot.com.
2. Navigasi ke rekod Kenalan, Syarikat atau Urus niaga.
- Perhatian: Hanya pengguna HubSpot yang mempunyai akses objek yang sesuai akan dapat menggunakan integrasi daripada rekod Kenalan, Urus niaga dan Syarikat.
3. Klik Tindakan dalam kad CRM Dropbox Sign.
4. Klik Cipta templat dalam menu pilihan.
- Perhatian: Atribut HubSpot hanya tersedia apabila anda mencipta templat. Ia tidak tersedia jika anda menghantar dokumen sekali.
5. Pilih dokumen yang ingin ditambah kepada templat anda.
- Klik Muat naik fail dan ikuti prom, atau seret dan lepaskan fail yang tertera Seret dan lepaskan fail di sini.
6. Selepas anda menambah semua fail, klik Seterusnya.
7. Tambah peranan penandatangan. Contohnya, jika anda mencipta templat untuk perjanjian jualan, anda mungkin mahu menambah dua peranan—“Pembeli” dan “Penjual”.
8. Klik Seterusnya.
9. Klik juntai bawah di bawah Penandatangan atau sumber data di kiri atas.
10. Pilih HubSpot dalam menu pilihan.
11. Cari atribut yang ingin anda gunakan di bawah bahagian Atribut [objek] teratas dalam bar sisi kiri.
- Nota: Anda hanya akan melihat atribut untuk objek yang menjadi asas penciptaan templat. Contohnya, jika anda mencipta templat daripada objek Syarikat, anda hanya akan melihat atribut yang berkaitan dengan objek Syarikat tersebut.
12. Klik dan seret atribut tersebut ke dokumen yang ingin diisikan maklumat secara automatik.
- Perhatian: Integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot hanya menyokong jenis medan atribut ini: teks baris tunggal, teks berbilang baris, nombor, pemilih tarikh, tarikh dan masa, dan kotak rait tunggal.
13. Selepas anda masukkan kesemua medan, klik Seterusnya.
14. Tambah tajuk templat. Jika anda mahu, anda juga boleh menambah penerima CC dan juga mesej lalai untuk penandatangan.
- Perhatian: Jika anda menggunakan titik bertindih dalam tajuk anda, masukkan jarak selepas tanda itu. Jika tiada jarak selepas titik bertindih, tajuk templat boleh menimbulkan masalah.
15. Klik Simpan templat.
16. Klik Kembali ke HubSpot.
Apabila anda memilih templat tersebut untuk menghantar permintaan tandatangan, mana-mana atribut yang anda tambah kepada templat akan diisikan dengan maklumat daripada rekod HubSpot anda secara automatik.
